Анализ страхового рынка Белгородской области за 2015 год

Объем ВВП России за 2015 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 80 трлн 412,5 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2014 года понизился и составил 96,3%. Какова же ситуация на страховом рынке? Российский страховой рынок, напротив, незначительно подрос - на 3,7%. Конечно же, основной рост рынку обеспечило обязательное страхование, которое основано на росте тарифов по ОСАГО. Существенно упала доля страхования в общем объеме ВВП, по итогам 2015 года она составила 1,27%, то есть на 10% меньше чем в позапрошлом году.

В Белгородской области, в целом, экономическая ситуация была несколько лучше общероссийской. ВРП региона подрос на 3%. Согласно данным Росстата реальные денежные доходы населения в 2015 году снизились, и это не могло не отразится на страховом рынке. Страховой рынок региона упал на 1,5%. В последний раз региональный рынок имел отрицательные темпы роста в 2012 году.

Многие страховые компании завершили свою деятельность в 2015 году. В конце прошлого года страховой рынок страны не досчитался 84 страховщика. В 2016 год на страховой рынок страны вошли 327 страховщиков, из которых 288 имели ненулевой сбор премии в 2015 году. Это произошло, в том числе, благодаря ужесточению контроля со стороны финансового мегарегулятора страны. Для сравнения: в 2014 году с рынка ушло только 11 компаний.

Прошедший 2015 год ознаменовался для Белгородской области уходом с регионального рынка довольно большого числа участников. Количество игроков уменьшилось с 70 до 59. При этом за год с областного рынка ушла 21 компания, а пришло 10, и это самая существенная ротация состава игроков Белгородского страхового рынка за последнее время. Из появившихся компаний прошлого года до 2016 дотянули лишь почти 15% новичков.

В целом 2015 год выдался для страхового рынка достаточно стагнационным. Падение доли инвестирования в экономику, снижение объемов кредитования, снижение покупательной способности населения – все эти факторы обусловили отсутствие, а по некоторым позициям падение в темпах роста. Это также подтверждается таким показателем, как доля страхования в общих потребительских затратах населения. В среднем каждый житель Белгородской области в 2015 году потратил на страхование 3 125 руб., что на 2% меньше, чем в 2014 году.

Емкость страхового рынка региона составила 4,85 млрд руб. Из этой суммы страховые компании выплатили 2,1 млрд руб. – это составляет 43,3% уровень выплат. Средняя премия на договор 4 870 руб. Доля страхового рынка области в общем российском объеме практически не поменялась, и составила 0,5%. Всего в области был заключен почти миллион договоров страхования – 995 тыс. штук, то есть в среднем два из трех жителей региона заключили договор страхования.

По объему страховой премии Белгородская область заняла среди всех регионов 33 место, ухудшив свои позиции на 5 мест. В Черноземье Белгородская область по этому показателю занимает второе место. По количеству заключенных договоров в общероссийском рейтинге регион находится на 32 месте. По размеру средней премии Белгородская область лучшая в Черноземье. Белгородская область входит в тридцатку лучших по убыточности. Самым убыточным для страховщиков регионом стала Ивановская область - уровень выплат 70%. Самыми безубыточными регионами стали Чукотка и Крым.

Таблица 1

Страховой портфель Белгородской области, 2015 г.

В отличие от 2014 года, основой портфеля стали не имущественные, а обязательные виды страхования – 43%. Здесь, конечно, доминирует ОСАГО – 41%. Такой большой процент обязательных видов в портфеле говорит о слабом развитии страховой культуры в экономике. По сути, страхованием пользуются не потому, что это эффективный инструмент борьбы с тотальными рисками, а потому, что заставляют либо государство, либо кредитные организации, которые в свою очередь прекрасно понимают выгоды страхования. Добровольное страхование потеряло позиции из-за реакции страховых компаний на рост выплат и падение рентабельности бизнеса, тем самым выразившееся в повышении стоимости страховых продуктов. Выплатной портфель практически на 50% состоит из убытков по ОСАГО.

Диаграмма 1

Рассмотрим более детально виды страхования и их изменения в плане роста.

ОСАГО продемонстрировало самый большой темп роста в регионе – 148%. Основной причиной роста стали изменения в тарифах, установленных Банком России. Несмотря на это, ситуация с ОСАГО не поменялась кардинально. Страховщики не спешат, как 10 лет назад захватить рынок обязательного страхования ответственности владельцев ТС. По региону убыточность составила порядка 76%, этот показатель находится на границе рентабельности. В целом же по России убыточность уже перешагнула порог рентабельности. В 2014 году единственная компания, показавшая прибыль по ОСАГО – «Росгосстрах», в основном за счет самого крупного портфеля по этому виду, но по итогам 2015 года не осталось ни одной компании, сформировавшей прибыль по ОСАГО. В 2015 году в Белгородской области количество заключенных договоров по ОСАГО уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом, при этом количество автомобилей, зарегистрированных в регионе, практически не изменилось, напротив - немного увеличилось. Это связано не только с нововведениями Закона о регистрации ТС, разрешающими автовладельцам регистрировать автомобиль не обязательно по месту прописки, но и, в том числе, с проблемами при оформлении полиса. Некоторые автовладельцы отказываются в оформлении полиса и продолжают ездить на свой страх и риск, другие приобретают поддельные полисы, которые наводнили нелегальный рынок. Страхователи голосуют «ногами», то есть ищут всяческие способы сэкономить, в том числе, и незаконными способами. Очевидно, что невзирая ни на какие экономические, в том числе объективные, параметры этого вида страхования, рост тарифов ОСАГО невозможен, это может вызвать социальный взрыв. Дополнительные меры принуждения не принесут того эффекта, которого ждут органы власти. Страховщикам придется искать пути оптимизации затрат, в первую очередь, за счет ремонта автомобилей пострадавших, снижения уровня страхового мошенничества и сокращения судебных издержек за счёт изменения процедур урегулирования убытков.

Нельзя не отметить важнейшие новации на рынке обязательного автострахования – электронный полис и единую методику оценки. Это революционные изменения, которые были внедрены в 2015 году, и эти позитивные нововведения смогли стабилизировать рынок, находящийся в глубоком кризисе.

Из немногочисленных направлений страхования, показывающих рост, можно отметить страхование имущества граждан и ДМС. НА рынке ДМС сейчас намечается тенденция по разработке и внедрению страховщиками новых экономичных продуктов и оптимизации существующих программ. Это стало реальным из-за появления новых ЛПУ, готовых предоставить медицинские услуги требуемого качества по более низким ценам. Также, уловив общие векторы к доступности продуктов ДМС, многие игроки на этом рынке сделали ставку на розницу. Снижение курса рубля помогло увеличению сборов по данному направлению, так как оформление медицинских туристических полисов привязано к валюте.

Незначительный рост продемонстрировали сельхозстрахование и ОСГОПП (Диаграмма 2). Продолжает расти страхование имущества физлиц, несмотря на общее снижение рынка. Здесь по нашему мнению, определяющим фактором является объяснение этого феномена не повышение финансовой грамотности населения, а банальное переключение кросс-продаж при ОСАГО со страхования от несчастных случаев к имущественному страхованию, то есть основным «допом» к ОСАГО стал полис страхования имущества ФЛ. Несмотря на положительную динамику и рост продаж, уровень проникновения данного вида крайне несущественен.

Страхование имущества юридических лиц уже не первый год продолжает стагнировать. Здесь налицо прямая зависимость с возросшей недоступностью бизнеса к кредитным средствам. Также, на рынке складывается фактор ужесточения андеррайтинговой политики ведущих страховщиков к приему на страхование рисковых объектов имущественного комплекса предприятий, что приводит к учащению отказов в принятии на страхование или увеличению тарифов.

Примечательно, что в отличие от предшествующих лет, в расходах населения, достаточно сильно уменьшилась доля премии по страхованию жизни. Если в 2014 году наблюдался рост, то сейчас мы видим практически 20-процентное падение. Точно так же серьезное падение испытало страхование от несчастных случаев за счет граждан. В целом такое серьезное падение за 10 лет наблюдалось лишь в кризисный 2008 год. Населению не хватает свободных средств для использования инвестиционных инструментов или затрат на добровольное страхование. По оценкам специалистов в 2016 году рынок страхования жизни продолжит снижение. Дело в том, что ранее большую долю этого сегмента составляли договоры страхования жизни, оформленные при получении кредита или иной банковской услуги, сейчас уже готовы вступить в силу ограничения размера комиссии в банкостраховании, а спрос на инвестиционные продукты продолжит снижаться по причине сокращения реальных доходов населения. Многие страхователи так и не поняли смысл этого продукта, и массовым, каковым он был во времена СССР, он так и не стал.

Анализируя страхование транспорта по рискам АвтоКАСКО, отметим, в 2014 году мы наблюдали отсутствие роста, то в 2015 рынок автострахования начал стремительно падать, и произошло это впервые за шесть лет. Ослабление курса рубля существенно отразилась на затратах страховщиков на ремонт автомобилей, что привело к серьезному повышению тарифов на рынке, тем самым отпугнув большое количество страхователей. Не каждому такие затраты стали по карману. По количеству договоров падение ещё более красноречивое: потери составили 25% от предыдущего года. Другим фактором является снижение количества продаж нового транспорта. Полис КАСКО в 2015 году имели лишь 3,6% всех автовладельцев региона, уменьшившись на 1 п.п по сравнению с 2014 годом. У страховщиков в своей тарифной политике на этом рынке очень ярко заметна прямая зависимость между уровнем комиссионного вознаграждения и уровнем цены страхового продукта. Многие игроки, пытаясь снизить издержки и увеличить рентабельность сегмента, уменьшили вознаграждение агентам и партнерам, тем самым, учитывая ценовую чувствительность КАСКО, уронив продажи. По нашему предположению страховщики продолжат снижать издержки, и самым ярким фактором этого станет ставка на развитие интернет-продаж.

Диаграмма 2

Рынок ОС ОПО падает с момента его образования, в 2015 году это падение составило 12%. Изначально данный вид был запрограммирован падать, так как каждый год снижающий коэффициент уровня безопасности увеличивается. В 2015 году вступил в силу максимальный размер коэффициента Куб –0,6. Также в 2015 году произошел пересмотр базовых ставок в сторону существенного уменьшения. Но и, по-прежнему, несмотря на то, что рынок уменьшился более чем на четверть, данный сегмент остается самым рентабельным для страховщиков – уровень выплат 1,5%.

Переходя к анализу работы страховщиков в области, надо сказать, что уход игроков достаточно сильно консолидирует рынок и уплотняет показатели сборов у лидеров. Десятка сильнейших игроков собирают более 85% всей страховой премии региона. Однако десятка лучших не сильно изменилась за год (Таблица 2). Уверенные позиции держат компании, имеющие широкий страховой портфель. С регионального рынка, как мы и предполагали в прошлом году, ушла компания-одногодка, что повлекло перемещение оставшихся на несколько позиций. Страховщик, входящий в структуру Сбербанка, потерял позиции именно по причине специализации портфеля на страховании жизни.

Таблица 2

Лидирует, как и в предыдущие годы, «Росгосстрах», который демонстрирует очень существенный темп роста (165%) и держит более трети регионального рынка (46%). Но по сравнению с прошлым годом «Росгосстрах» существенно нарастил долю автострахования в портфеле. Результат не заставил себя долго ждать - темп роста выплат приблизился к 170%, но, справедливости ради, стоит заметить, что убыточность компания держит на очень хорошем уровне. На втором месте - «РЕСО-Гарантия» с довольно-таки хорошими показателями. Единственный настораживающий факт – компания в регионе практически работает только по автострахованию. Таких компаний несколько: «Согласие», «МАКС», «ЗЕТТА Страхование» (бывший Цюрих), «Югория», «Двадцать первый век» и купленная СОГАЗом «ЖАСО» - эти компании наравне с «РЕСО-Гарантией» практически полностью занимаются лишь моторными видами страхования.

Высокие темпы роста сборов показали «ВСК» (143%), «ЖАСО» (148%), «Благосостояние» (2 766%), «Альфастрахование Жизнь» (2 135%)и «Двадцать первый век». Кроме «ВСК», из данных компаний, остальные специализируются, в основном, только на одном виде страхования: либо ОСАГО, либо страхование от несчастных случаев, либо страхование жизни. Наибольший рост по выплатам показали «Сбербанк страхование жизни», «МАКС», «ВТБ Страхование», «Росгосстрах Жизнь», «ЖАСО», «Благосостояние», «Югория» и «Двадцать первый век».

Уровень выплат выше 70% показали «Согласие», «МАКС», «Югория» и «ШАНС». Причем у «Югории» выплаты практически равны сборам. «ИНГОССТРАХ» имеет один из лучших показателей по убыточности: за такой результат он заплатил трехлетней санацией портфеля и убытками на протяжении последних периодов. Опережает рост выплат над ростом сборов у компаний «Росгосстрах», «МАКС», «ВТБ Страхование», «ЖАСО», «Югория» и «Двадцать первый век», но в этом списке у «Росгосстраха» самый лучший показатель по убыточности. Практически у всех этих компаний доля автострахования в портфеле составляет более половины сборов, за исключением компании «ВТБ Страхование». Этот страховщик в 2014 году также имел опережающие темпы роста выплат над премиями, и, так же как и тогда, основная доля выплат пришлась на страхование имущества ЮЛ.

Таблица 3

В Таблице 4 предоставлен анализ результатов деятельности по ОСАГО в регионе. Практически половину рынка держит «Росгосстрах» (46%). При росте премий более чем в полтора раза (165%) выплаты выросли вдвое (200%). Самый большой прирост по количеству новых договоров ОСАГО показал «Ингосстрах» – рост больше чем в два раза (7 589 шт). В больше чем полтора раза по количеству заключенных договоров ОСАГО вырос «СОГАЗ» (14 338 шт). На треть увеличилось количество договоров у «ВСК» (40 861 шт). Больше чем в два раза уменьшили количество клиентов «Согласие» и «ВТБ Страхование». Самый низкий уровень выплат по ОСАГО в регионе имеют «Ингосстрах» и «СОГАЗ» - 25%. Самую большую убыточность по ОСАГО показало «Согласие» – более 100%.

Если говорить о средней стоимости полиса, то самый низкий взнос зафиксирован у «Росгосстраха» и «УралСиба». По «Росгосстраху» - все ожидаемо, учитывая сеть представительств в регионе: есть представительства в каждом районе, а в некоторых территориях даже не присутствуют подразделения конкурентов. Самые «дорогие» полисы у «МАКСа», «Альфастрахования» и «Ингосстраха».

Таблица 4

Самые низкие тарифы по КАСКО (Таблица 5) давали в регионе «Югория», «МСЦ» и «ЗЕТТА Страхование». Компания, имеющая самый большой портфель КАСКО по итогам 2015 года, изменилась. Если в прошлом периоде это было «Согласие», то сейчас лидером стал «Росгосстрах». Причем лидерство это завоевано не за счет низких тарифов, клиенты проголосовали за надежность бренда.Самые дорогие договоры оформлялись в компаниях «РСХБ-Страхование» и «ВТБ Страхование», а также в «МАКСе» и «СОГАЗе»: основу портфеля составляет КАСКО юридических лиц, где страхуются сразу крупные парки ТС.

Таблица 5

Страхование опасных объектов является самым рентабельным видом страхования. Конечно, за данные договоры у страховщиков идет серьезная конкуренция (Таблица 6), а учитывая, что опасных объектов в регионе не так много – всего 3000 штук, рынок распределили крупнейшие федеральные страховщики. «СОГАЗ», как основной «монополист» при страховании объектов «Газпрома» имеет самую высокую среднюю премию.

Таблица 6

Рынок обязательного страхования перевозчиков пассажиров распределился по-другому. Несмотря на то, что здесь страхование связано напрямую с транспортом, раскладка существенно отличается от того же ОСАГО (Диаграмма 3). Вообще в регионе осуществляют деятельность почти 1400 лицензированных перевозчика. Более трети рынка контролирует «МАКС». Данная компания основные сборы имеет за счет заключенного муниципального контракта с крупным перевозчиком города Белгорода МУП «Городской пассажирский транспорт», имеющем в своем парке порядка 200 перевозчиков пассажиров. Также основным клиентом на данном рынке является «Белкомтранс» и его дочерние организации.

Диаграмма 3

На рынке личного страхования (НС и ДМС) также есть свои фавориты. По страхованию от несчастных случаев и болезней самые большие доли имеют «Росгосстрах» – 36%, «ВТБ Страхование» – 11% и «Благосостояние» – 9%. Причем последняя имеет сборы исключительно по данному направлению. Компания «Благосостояние», недавно завершила сделку по приобретению российского представительства иностранной страховой компании «Интач страхование», известной своим инновационным подходам по автострахованию. К слову, из-за данного инновационного подхода компания получила убыток, и предыдущие собственники вынуждены были уйти с рынка. Основными акционерами является британский страховой холдинг.

В Белгородской области сельскохозяйственным страхованием занимаются лишь единичные компании. Основные игроки – «Росгосстрах», «Альфастрахование» и «РСХБ-Страхование». Небольшой перечень страховщиков обусловлен сложностью заключения договоров и андеррайтинга, а также высокой рисковой составляющей.

Анализируя результат работы по огневому страхованию (Диаграмма 4) отметим, что по работе с юридическими лицами в части страхования имущественного комплекса предприятий лидером является «ВСК», которая занимает треть рынка (31%). Этот результат достигнут, в том числе, благодаря прекрасно налаженному взаимодействию со Сбербанком. Такую же треть рынка держит «Росгосстрах» но уже по работе с физическими лицами (30%). Хорошие показатели у «ВТБ Страхования» и «Альфастрахования» обусловлены работой с ипотечными заемщиками «родственных» им банков.

Диаграмма 4

Подводя итог анализу работы страховщиков, традиционно выделим компании, добившиеся, с нашей точки зрения, наибольших показателей. Оценивая лидеров, мы берем во внимание показатели по нескольким направлениям: уровень выплат, убыточность, страховой портфель, доля рынка и т.д. По совокупности показателей в число передовиков вошли «Росгосстрах», «ВСК», «Альфастрахование» и «Ингосстрах» - все крупные игроки. Отмечаем «Ингосстрах» как вновь вернувшегося в список лидеров.

В целом, несмотря на достаточно сложный год, региональный рынок показал достаточно неплохие показатели, а по некоторым направлениям сыграл лучше чем по стране. Напомним, какими были наиболее ожидаемыми изменениями, которые страховой рынок ждал в 2015 году: Законодательство по усилению страховой защиты выезжающих за рубеж, создание в России системы страховой защиты жилья при наступлении чрезвычайных ситуаций и создание финансового омбудсмена на страховом рынке. Важность и необходимость введения мер о добровольном страховании жилья на случай стихийных бедствий обсуждается до сих пор.

В завершение - небольшой прогноз на 2016 год. Считаем, что развитие рынка будет проходить в непривычно жестких условиях. Страховщики продолжат испытывать давление, как со стороны государства, так и большей мере со стороны клиентов. Повышение тарифов по обязательным видам страхования ожидать нет никаких предпосылок, да и вряд ли сильно вырастут тарифы по добровольным видам страхования. Исключением может стать лишь КАСКО, однако эти повышения будут сегментарные, направленные на борьбу с убыточными направлениями. В связи с этим рентабельность страхования несколько снизится, что отразится на финансовых результатах страховщиков. Клиенты продолжат экономить на страховании, и падение рынка скорее всего продолжится. Страховщикам придется серьезно направить свои усилия на развитие сервиса и поддержку положительной узнаваемости своих брендов, строить свою работу с учетом повышенной клиентоориентированности, в том числе с помощью создания новых более бюджетных продуктов, модификации имеющихся предложений и активного использования современных информационных технологий.

Аналитический отдел Belfinance.ru