центр межфинансовых отношений
Дата: 22 Сентября 2020 г.
Курсы валют:<< >>
 

Опрос

  1. Считаете ли Вы инструмент страхования эффективной мерой защиты от рисков? Готовы ли Вы выделять расходы на страхование?

Вакансии

Анализ страхового рынка Белгородской области за 2014 год

18.05.2015

Информационный портал Belfinance.ru проанализировал итоги работы страхового рынка Белгородской области за 2014 год. Год для страны выдался непростой, а соответственно, как проекция, и для области такой же. Уменьшение покупательной способности граждан, наводнение области беженцами из Украины, нереальные ставки по кредитам и, как следствие, снижение кредитного портфеля, вот лишь некоторые обстоятельства, влияющие в 2014 году на страховой рынок.

Состав страховщиков. В прошедшем году с российского страхового рынка ушло 11 компаний. Однако, на региональном рынке Белгородчины ситуация выглядела иначе: в 2014 году, по сравнению с предыдущим годом, с рынка области ушли семь, а пришли двенадцать страховых компаний, то есть состав страховщиков 2013 года обновился более чем на четверть. Обновление произошло абсолютно по разным игрокам, как мелким игрокам, так и из ТОП 10 по России.

Таблица 1

Наименование компанииМесто в рейтинге по сборам за 2014 год по РФ
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ8
ЦЮРИХ25
БАСТИОН-ЛАЙН76
НЕЗАВИСИМОСТЬ86
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СК97
СТРАХОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ101
МАКСИМУМ102
ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО109
КРЕДИТ ЕВРОПА ЛАЙФ127
АГРОС130
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КОМЕСТРА180
СВЯЗНОЙ СТРАХОВАНИЕ319

Темпы роста. Объем ВВП России за 2014 год, по предварительной оценке Росстата, составил в текущих ценах 70 трлн 975,6 млрд рублей, а общий объем страхового рынка России составил 987,8 млрд рублей. На страхование в 2014 году пришлось лишь 1,39% всего ВВП. Несмотря на то, что эта цифра остается маленькой, от года к году она всё-таки растет. В 2013 году это отношение было 1,35%, рост в 3%. Доля страховой премии в расходах населения на конечное потребление поднялась до 1,51% против 1,47% в 2013 году.

На конец 2014 года в ЦБ РФ подали данные о наличии деятельности в Белгородском регионе 70 страховщиков. Однако некоторые компании из списка трудно найти в реальности.

Рынок страхования Белгородской области вырос существенно сильнее (темп роста 129%), чем страховой рынок России в 2014 году, который показал темп роста всего 109%. За год емкость рынка составила 4,9 млрд рублей. По динамике темпов роста Белгородская область среди всех регионов заняла 6 позицию. Выплаты составили 38% от собранного - 1,8 млрд рублей. Доля страхового рынка области в общем российском объеме тоже подросла и составила 0,5%. По объему страховой премии Белгородская область заняла среди всех регионов 28 место и улучшила свои позиции на 5 мест. В Черноземье область находится на втором месте, по количеству заключенных договоров замыкает тридцатку сильнейших.

Таблица 2

РегионОбъем страхового рынка, тыс. руб.
Воронежская область7 478 412
Белгородская область4 924 763
Липецкая область3 364 808
Курская область2 974 545
Тамбовская область2 627 605

Средний взнос. Интересен показатель среднего размера страховой премии на один заключенный договор. Этот показатель отражает развитие страхового рынка на территории. По данному показателю Белгородская область находится на 37 месте со средним размером взноса 4300 рублей. Для сравнения, этот показатель в Воронежской области составляет 3900 руб, в Курской - 2860 руб, а в Москве - 10 120 руб.

Убыточность. Уровень выплат на страховом рынке Белгородской области составил 37%, опустившись до показателя 2008 года. Для сравнения, самым убыточным годом для области стал 2011 год, тогда уровень выплат составил 57%. В рейтинге самых безубыточных регионов наша область занимает 20 место. Самыми безубыточными регионами стали Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область и Республика Ингушетия. Антирейтинг в этом направлении возглавили Республика Адыгея, Челябинская область и наши соседи - Воронежская область. В данных субъектах убыточность зашкалила за 70%.

Региональный страховой портфель. Основой регионального страхового портфеля являются имущественные виды страхования – 43%. В свою очередь, в имущественных видах доминирует КАСКО – 40%, сельскохозяйственное страхование – 25%, страхование грузов – 21%, и страхование самого имущества хозяйствующих субъектов - 14%. Немалый вклад в структуру портфеля вносят обязательные виды страхования ОСАГО, ОСОПО и ОСГОПП, вместе они составляют 29%.

Диаграмма 1

Диаграмма 1

Если рассматривать виды страхования в отдельности, то можно отметить, что основной рост обеспечили: страхование грузов (см. Анализ страхового рынка Белгородской области за 9 месяцев 2014 года). В целом же увеличение сборов премии сегодня происходит преимущественно за счет сегмента страхования граждан. Доля премии, собранной страховщиками с населения, выросла. В свою очередь, расходы населения на страхование в основном определяются ростом кредитной задолженности. В 2014 произошёл, так называемый «кредитный бум», который запомнился пустыми полками магазинов в конце года. В банках выстраивались очереди из желающих получить кредит, а может и не один. Конечно, банки умело сориентировались в этой ситуации. По данным ЦБ РФ, просроченная задолженность по кредитам и прочим средствам, предоставленным физическим лицам, в Белгородской области увеличилась в 2014 году в два раза. Также, общая кредитная задолженность населения по итогам 2014 года поднялась на 21%. Кредитование населения часто сопровождается продажей страховых продуктов: страхования жизни, страхования от несчастных случаев, а также страхования объекта залога (при его наличии). Это обеспечивает опережающий рост премий по личному страхованию граждан в общих рыночных сборах.

При этом, имущественная составляющая страхового рынка, связанная с защитой собственности, промышленных объектов и новых проектов по развитию производства, продолжает стагнировать. Темпы роста по страхованию имущества отстают от темпов роста сегмента личного страхования.

В силу представленных выше обстоятельств, как и в предшествующие годы, в расходах населения, достаточно быстро продолжает расти доля премии по страхованию жизни. В 2014 году она составила 9% против 5,6% годом ранее. Такими же опережающими темпами развивается страхование от несчастных случаев за счет граждан.

Кроме того, оживился рынок страхования недвижимости граждан. В большой степени это обстоятельство связано с повышением активности ряда крупных российских компаний в этом сегменте. Сборы здесь достигли 120 млн. рублей против 80 млн. рублей годом ранее (рост на 51%). Доля расходов на «огневое» страхование недвижимости в общих расходах домохозяйств поднялась до 0,1% против прошлогоднего показателя 0,08%.

Есть еще несколько видов страхования, которые серьезно выросли в 2014 году, но всё-таки меньше чем сам рынок – это ОСАГО, ДМС и сельхозстрахование. Рост сборов по ОСАГО обусловлен повышением тарифов в 4-м квартале 2014 года.

С другой стороны, практически никак не изменилась доля расходов на страхование КАСКО в общих расходах Белгородских собственников транспорта: сборы на этом сегменте составили 852 млн рублей, что всего на 5% больше, чем в 2013 году. По количеству договоров рост составил всего лишь 102%. Отсутствие роста сборов по КАСКО зафиксировано впервые с 2009 года. В свою очередь, сложившаяся ситуация определяется сокращением продаж новых автомобилей.

Таким образом, сегодня на страховом рынке имеется несколько основных сегментов, обеспечивающих его рост. К ним традиционно относятся страхование жизни и страхование от несчастных случаев. По итогам 2014 года в этот сегмент добавилось еще страхование недвижимости граждан.

Диаграмма 2

Диаграмма 2

 

Количество сборов по ОС ОПО на 15% снизилось. Рынок падает с момента его образования. В 2015 году при вступлении в силу максимального коэффициента Куб –0.6, рынок снизится еще больше. Но и по-прежнему данный сегмент остается самым рентабельным для страховщиков – уровень выплат в нем составляет порядка 5%. Из-за ситуации на границе с Украиной в пять раз снизился рынок «Зеленой карты».

Региональные лидеры. Что касается работы страховщиков в нашей области, то десятка лидеров достаточно сильно перестроилась. В десятке лучших появились такие компании, как «Бастион-Лайн» и «Сбербанк Страхование жизни». Это новички на Белгородском рынке, быстро и уверенно, занявшие на нем лидирующие позиции. Анализ причин такого роста представлен в обзоре 9 месяцев 2014 года. Компания «Бастион-Лайн» за весь год заключила всего 51 договор страхования грузов, и тем самым собрала более 400 млн. руб. Компания «Сбербанк Страхование жизни» – стопроцентная дочка Сбербанка России. Рост кредитного портфеля Сбербанка будет неизменно отражаться в росте сборов этой страховой компании. В 2013 году Сбербанк активно решил заняться развитием таких сегментов, как пенсионные услуги, управление активами и страхование. Для целей развития страхования появились две дочерние структуры: «Сбербанк Страхование», занимающаяся общим страхованием, и «Сбербанк Страхование жизни», реализующая инвестиционные страховые продукты и услуги страхования жизни и здоровья граждан. В этой связи в банке был создан отдельный блок «Управление благосостоянием», занимающийся кроме продвижения пенсионных продуктов, управления активами и депозитарными услугами, в том числе, и продвижением страховых услуг.

Таблица 3

Наименование компанииСборы (тыс. руб.)Место в рейтинге 2013 годаДинамика в рейтинге
РОСГОССТРАХ1 233 5811=
РЕСО-ГАРАНТИЯ464 7274+ 2 позиции
БАСТИОН-ЛАЙН422 444 - -
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ408 3003 - 1 позиция
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ333 422 - -
ВСК319 1192- 4 позиции
СОГАЗ255 3457=
СОГЛАСИЕ246 1905- 3 позиции
МАКС158 5039=
ИНГОССТРАХ131 5996- 4 позиции
ИТОГО по рынку Белгородской обл.4 924 763

Лидирует, как и в предыдущие годы «Росгосстрах», показывая очень существенный темп роста. Не удивительно, что при росте более 42%, уровень выплат в «Росгосстрахе» один из самых низких среди лидеров – 33%. Успешно отработали год «РЕСО-Гарантия» - впервые в истории поднявшись на вторую позицию, сборы компании выросли в полтора раза. Среди крупных игроков темпы роста выше рыночных также показали «СОГАЗ», «МАКС», «РЕЗЕРВ», «ЖАСО» и «КОМПАНЬОН».

Убыточность. Уровень выплат выше 70% показали только «Ингосстрах» и «Цюрих». Выплаты «Цюриха» превысили его сборы. «Ингосстрах» же, несмотря на такой показатель, существенно снизил темп роста выплат, сократив их более чем в два раза. Однако и сборы снизились на сопоставимый показатель. Опережает рост выплат над ростом сборов у «ВСК», «Согласия», «МАКСа», «ВТБ Страхования», «РСХБ-Страхования», «ЖАСО». Достаточно большой список. Объяснение простое: у всех этих компаний доля автострахования в портфеле намного больше, чем 50%, а у некоторых, как, например, у «Согласия» - 90%. Также компаниями, имеющими в портфеле «авто» виды, которые обеспечивают основную долю сборов, являются «РЕСО-Гарантия», «МАКС», «Цюрих», «УралСиб». Естественно, что при росте затрат на ремонт в связи с курсом валют, их рентабельность близится к минимуму, а то и к убыткам.

Таблица 4

Наименование компанииСборы (тыс. руб.)Доля рынкаТемп роста сборовТемп роста выплатУровень выплатДоля авто в портфеле
РОСГОССТРАХ1 233 58125 ,05% 142%83%33%57%
РЕСО-ГАРАНТИЯ464 7279 ,44%153%152%53%89%
БАСТИОН-ЛАЙН422 4448 ,58%0%0%0%0%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ408 3008 ,29% 126%129%39%31%
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ333 4226 ,77%464%0%1%0%
ВСК319 1196 ,48%85%160%60%60%
СОГАЗ255 3455 ,18%132%119%62%24%
СОГЛАСИЕ246 1905,00%102%154%64%89%
МАКС158 5033 ,22%152%215%58%81%
ИНГОССТРАХ131 5992 ,67%61%44%71%53%
РЕЗЕРВ127 1062 ,58%254%524%12%0%
ВТБ СТРАХОВАНИЕ101 6422 ,06% 124%232%25%34%
РСХБ-СТРАХОВАНИЕ96 9271 ,97% 128%220%22%12%
КОМПАНЬОН63 2691 ,28%171%96%26%76%
РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ62 6691 ,27% 236%104%19%0%
ЦЮРИХ44 6780 ,91%0%0%101%91%
УРАЛСИБ41 5540 ,84%110%86%48%90%
РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ39 5770 ,8%38%25%15%0%
ЖАСО33 0640 ,67%137%276%46%81%
ЮГОРИЯ31 9270 ,65%134%65%55%86%
ИТОГО по Белгородской обл.4 924 763100%129%110%38%45%

Автострахование. В Таблице 5 предоставлен анализ средних взносов по договорам ОСАГО и КАСКО. Если говорить об ОСАГО, то самый низкий взнос зафиксирован у компании IBG («Страховая Бизнес Группа»), что удивительно, учитывая факт нахождения регионального представительства этой компании в Белгороде, где самый высокий в области коэффициент по территории. На втором месте «РОСГОССТРАХ», что ожидаемо, учитывая сеть представительств в регионе.

Если анализировать КАСКО, становится видно, что самые низкие тарифы давали в регионе «КАРДИФ», «ГУТА-Страхование» и «МСК». Но количество этих договоров настолько мало, что оценить актуальность этих данных проблематично. Компания, имеющая самый большой портфель КАСКО по итогам года, как и предсказуемо, имеет самый низкий средний тариф – это компания «Согласие». Убыточность у данной компании по виду более 80%. Интересен тот факт, что Белгородская область находится на 33 месте среди регионов с самыми низкими средними взносами по КАСКО. В Воронежской области средний взнос по КАСКО дешевле на 20%, в Курской - он еще ниже. Регионом с самым дорогим средним взносом стал Хабаровский край.

Таблица 5

Наименование компанииКАСКООСАГО
Премии тыс. руб.Договоров шт.Средняя премияПремии тыс. руб.Договоров шт.Средняя премия
СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА7855157 0002 5221 2472 022
РОСГОССТРАХ152 4854 32435 265546 284213 6322 557
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ8833723 8652 9471 1422 581
РЕСО-ГАРАНТИЯ115 3012 59444 449286 056110 1902 596
АЛЬЯНС8 44416152 4474 2791 6112 656
ЖАСО3 4249536 04223 2528 7002 673
КОМПАНЬОН43 7321 00643 4714 3491 5962 725
СОГЛАСИЕ177 8355 24133 93239 78714 3782 767
УРАЛСИБ27 72776636 1979 7343 4892 790
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР2 4838329 9167 4272 5622 899
ВТБ СТРАХОВАНИЕ15 68226758 73418 7846 4552 910
ЦЮРИХ28 49683234 25011 6483 9332 962
ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ2 7406442 8136 0741 9963 043
ВСК77 7321 88041 34796 34731 4103 067
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ77 8361 96739 57148 70215 8603 071
СОГАЗ33 39841580 47726 7588 6503 093
РСТК44088050019 2146 1313 134
МАКС7092330 826127 74040 2033 177
ЮГОРИЯ8 52721240 22219 0645 8753 245
ИНГОССТРАХ55 4511 22745 19212 8283 7453 425
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК197824 6251 0919811 133
СК КАРДИФ1 63012812 73400 -
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ4 5525681 28600 -
РСХБ-СТРАХОВАНИЕ11 17811696 36200 -
ИТОГО852 54922 40238 0571 326 316486 6112 726

Резюме. В пятерке региональных лидеров, как отмечалось выше, появились два новичка. Все компании показывают солидные темпы роста. Тревожный факт – сильный динамический разрыв в убыточную сторону между темпами роста сборов и выплат, у таких компаний как «ВСК», «Согласие», «ВТБ Страхование». Это почти те же компании, что и в 9 месячном интервале. Безусловно, трудно за три месяца изменить ситуацию кардинально.

По традиции выделим страховые организации, добившиеся, с нашей точки зрения, наиболее существенных результатов в 2014 году. Ранее мы выделяли «Росгосстрах», «СОГАЗ», «АльфаСтрахование», «ВТБ Страхование». По итогам 2014 года, имея уверенную долю на рынке, хорошо сбалансированный страховой портфель и умеренную убыточность, данные компании показали, что их стратегия верна. Поздравляем лидеров с прекрасными результатами!

Оценив ситуацию в 2014 году, отметим ключевые моменты текущего 2015 года. В этом году, как заявили в Правительстве РФ, будут обсуждаться в основном три законопроекта по страхованию, которые были определены в качестве приоритетных. Они имеют ярко выраженную социальную направленность. Один из них разработан Минфином РФ и предполагает усиление страховой защиты выезжающих за рубеж. Второй законопроект предусматривает создание в России системы страховой защиты жилья при наступлении чрезвычайных ситуаций (проект документа также разработан Минфином и прошел первое чтение в Госдуме РФ). Третий законопроект предусматривает создание финансового омбудсмена на страховом рынке.

Аналитический отдел Belfinance.ru

Представители ведущих страховых компаний дали комментарии Информационному порталу Belfinance.ru об итогах развития страхового рынка 2014 года, влиянии санкций на страховой рынок, оценили перспективы развития рынка автострахования и основные тенденции текущего года:

Андрей Талалай, Росгосстрах

Андрей Талалай, директор филиала ООО «Росгосстрах» в Белгородской области:

РОСГОССТРАХ является системообразующей компанией на российском рынке страхования, обслуживая ежегодно более 45 млн клиентов через самую широкую в России в сфере страхования розничную сеть, которая насчитывает более 4000 офисов и представительств по всей стране как в крупных городах, так и в самых дальних деревнях и селах. РОСГОССТРАХ является важной частью финансовой системы страны, оказывает существенное влияние на формирование и развитие страхового рынка России, в том числе и Белгородской области.

В Белгородской области действует филиал ООО «Росгосстрах», который включает 29 агентств и страховых отделов, а также 1центр и 3 пункта урегулирования убытков – в г. Белгород, Валуйки, Старый Оскол, Алексеевка.

По итогам минувшего года страховой рынок Белгородской области продемонстрировал темп роста 129% по отношению к 2013 г. При этом ряд крупных страховых компаний в 2014 году свернули или сократили розничный бизнес ввиду его низкой рентабельности. В то же время сборы РОСГОССТРАХ в регионе по итогам года составили 1,3 млрд руб. Региональная доля рынка компании по последним опубликованным данным Банка России составляет более 26%.

РОСГОССТРАХ в регионе имеет хороший портфель договоров по страхованию имущества физических лиц с большим охватом и проникновением в населенные пункты области. В 2014 году по данному виду страхования собрано 36 млн руб. Основой страхового портфеля компании являются договоры с физлицами. В 2014 году было заключено более 400 тыс. договоров. С юридическими лицами за аналогичный период было заключено почти 24 тыс. договоров.

По итогам года компания занимает ведущую позицию на рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов. В Белгородской области находится более трех тысяч опасных производственных объектов, доля регионального рынка компании РОСГОССТРАХ по ОСОПО составляет 25%.

В 2014 году компания в Белгородской области урегулировала убытки своих клиентов на 423млн рублей. Основная доля выплат была произведена в сегменте автострахования. По ОСАГО РОСГОССТРАХ в регионе за год урегулировал 7,4 тыс.страховых случаев. Выплаты по каско составили 77,6 млн руб. Жителям региона, застрахованным в компании РОСГОССТРАХ от несчастных случаев и болезней, было выплачено в общей сложности 4,4 млн рублей.

За 2014 год урегулировано 209 страховых случаев по договорам страхования жизни. Более 1,6 млн рублей возмещено пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, которые были застрахованы в Белгородском филиале компании РОСГОССТРАХ по добровольному страхованию от несчастных случаев.

В течение 2014 года компания РОСГОССТРАХ также произвела в регионе 50 выплат по договорам сельскохозяйственного страхования. Общая сумма страховых выплат по данному направлению составила более 102 млн рублей.

Мы всегда отмечаем рост наших сборов во время растущей неопределенности на рынке, когда на первое место для клиента при выборе страховой компании выходит надежность. К тому же, обладая самой масштабной розничной страховой сетью в стране, мы не сокращаем своего присутствия, а постоянно и целенаправленно работаем над формированием сбалансированного страхового портфеля. РОСГОССТРАХ не сокращал ни агентскую, ни офисную сеть, потому что мы всегда ориентировали своих продавцов на продажу таких видов, как страхование недвижимости и другого немоторного имущества, жизни и здоровья граждан. РОСГОССТРАХ традиционно силен в этих видах страхования, и в непростом 2014 году мы вновь доказали, что это наш рынок. Наша доля рынка по страхованию имущества физических лиц в области составила 29,9%. А ведь это добровольный вид страхования. Такого результата можно добиться только ежедневным систематическим трудом от страхового агента до руководства компании. Необходимо отметить, что ни в один из кризисов мы не сокращали персонал. Более того, постоянно усиливаем наш штат, как высококлассными профессионалами, так и начинающими агентами. У нас действует многоуровневая система обучения, агенты-новички получают стипендию. Одним из самых ожидаемых нормативных документов для страховщиков по итогам 2014 года стала единая методика оценки ущерба в рамках ОСАГО, включающая ценовые справочники. Эти документы позволили снять львиную долю разногласий между страховщиками и автовладельцами.

С апреля 2015 года вступили в силу изменения в законе об ОСАГО, связанные с увеличением лимита страховых выплат в части возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, со 160 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Также изменился порядок расчета суммы страхового возмещения при причинении вреда здоровью. Сумма страховой выплаты в части возмещения расходов на восстановление здоровья теперь рассчитывается путем умножения страховой суммы на нормативы, выраженные в процентах, исходя из характера и степени повреждения здоровья.

Кроме того, расширен перечень лиц (выгодоприобретателей), имеющих право на возмещение вреда при смерти потерпевшего. При отсутствии лиц, имеющих право на получение возмещения в связи со смертью кормильца, выгодоприобретателями смогут выступать супруг, родители, дети потерпевшего, а также лица, у которых потерпевший находился на иждивении.

Упрощена процедура выплат по жизни и здоровью: теперь для выплаты не требуются документы, подтверждающие расходы на лечение. Кроме документов правоохранительных органов достаточно представить медицинский документ с указанием диагноза, сроков лечения, проведенных лечебных мероприятий. Однако в случае, если расходы потерпевшего будут превышать размер выплаты по таблице, то будет произведена доплата при условии документального подтверждения этих расходов, а также их необходимости.

Нормативы (таблицы) перешли в закон ОСАГО из федеральных законов об ОСОПО и ОСГОП. Они являются приложением к Постановлению Правительства РФ №1164 от 15.11.2012.

Расширение круга выгодоприобретателей и повышение лимитов выплат многократно увеличит количество производимых выплат и их объем. Кроме того, теперь гражданам не придется дожидаться окончания лечения и собирать чеки, чтобы возместить по договору ОСАГО понесенные на лечение расходы, выплаты будут установлены за сам факт травмы, и за несколько травм они будут суммироваться.

С 12 апреля 2015 года произошло повышение стоимости полисов ОСАГО, что было вынужденной экономической мерой, так как тарифы не корректировали уже 11 лет.

Предпринятые шаги по модернизации «автогражданки» позволяют ожидать получения совершенно новой услуги – электронный полис, широкое использование «европротокола», введение единой методики ущерба, расширенные втрое лимиты покрытия приведут к тому, что ОСАГО станет услугой, соответствующей международным стандартам качества и современным запросам клиентов.

Страховое же сообщество должно, в свою очередь, уделить внимание планомерному повышению качества оказываемых услуг.

Напомним, что компании устанавливают в регионах свой базовый тариф ОСАГО в рамках определенного ЦБ коридора, исходя из убыточности ОСАГО по тем или иными категориям ТС. В большинстве регионов использовать нижнюю границу тарифного коридора будет крайне проблематично всему рынку. На территории Белгородской области минимальный тариф установила только одна страховая компания – РОСГОССТРАХ.

Мы решили, что в текущих условиях не можем увеличивать тариф на ОСАГО по всем регионам до разрешенной границы во избежание возникновения социальной напряженности. ОСАГО для нас - это не тот вид, в котором стоит задача заработать. Здесь цель - не уйти в минус, обеспечив при этом полисами клиентов, которых у нас больше 15 млн. Во многих населенных пунктах, кроме нас, вообще никто не работает.

Для страхового рынка 2015 год будет непростым. Темпы роста в розничных сегментах снижаются, в 2014 году многие игроки уже заявляли об уходе с розничного рынка, сворачивании активности. В 2015 году, розницу сократили или полностью свернули те компании, у которых этот канал был ориентирован преимущественно на ОСАГО и каско – наиболее денежноемкие, но и самые высокоубыточные виды. Продажи каско в 2015 году значительно сократятся, а проблема убыточности ОСАГО еще не решена: у нас пока нет статистики по выплатам по жизни и здоровью, в таких условиях страховщики еще не работали, поэтому можно ожидать, что произведенного увеличения тарифа может не хватить. Если это произойдет, тенденция отказа от ОСАГО может продолжиться.

Серьезное изменение ОСАГО 2015 должно произойти в июле. С 1 июля будет реализована возможность продажи полисов ОСАГО через Интернет. Полного отказа от бумажного варианта полиса ОСАГО не будет, но у людей дополнительно появится возможность заказывать электронный полис.

Продолжит развиваться страхование жизни. Хочу подчеркнуть, что следует разграничивать страхование жизни, которое осуществляется банками в рамках выдачи заемных средств, и классическое накопительное страхование жизни. Несмотря на то, что средний класс будет сокращаться, потому что доходы населения в 2015 году будут падать, сегмент накопительного страхования вырастет в силу своей специфичности. После развала Советского Союза страхования жизни долгое время фактически не существовало, только сейчас оно начало восстанавливаться. По большому счету от усилий страховых компаний, работающих в этом сегменте рынка, и зависит его формирование. Если тщательней работать с клиентом, показывая плюсы накопительного страхования жизни, то сегмент имеет большие предпосылки к росту. Если посмотреть итоги 2014 года, темп роста рынка страхования жизни в регионе составил 207%. Конечно, основными драйверами роста были банки, сюда вошли те платежи по страховкам, которые были привязаны к кредитам. Мы работаем с классическим страхованием жизни, и при этом мы показали по стране рост по этому виду более 150%, а в Белгородской области – вообще 280%.Так что мы уверены, страхование жизни имеет прекрасные перспективы.

Страховой рынок в России, в том числе и на Белгородчине, к сожалению, находится в недостаточно развитом состоянии. На него приходится лишь полтора процента ВВП. По большому счету, государственной политики по развитию страхования как таковой нет. Происходят какие-то катаклизмы, и в правительстве начинают говорить о том, что нужно сделать это, нужно сделать то, чтобы снять бремя незапланированных расходов с государственного бюджета. Но это обсуждение затухает, спускается на тормозах, пока снова что-то не произойдет. Безусловно, какое-то движение есть: был принят закон об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов, ответственности перевозчиков перед пассажирами. Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится закон о страховании жилья, который позволит увеличить охват страхованием жилья и существенно снизить нагрузку на государственный бюджет в случае наступления массовых стихийных бедствий. Да, человек должен принимать решение о страховании имущества сам, но он должен быть информирован, должен понимать ответственность за свои действия.

Никишина Оксана, ВСК

Оксана Никишина, заместитель директора - руководитель Центра корпоративного страхования Белгородского филиала САО «ВСК»:

2014 год стал настоящим вызовом для всего страхового рынка России: на протяжении всего периода мы наблюдали проблемы финансовой устойчивости и надежности страховщиков, санации страховых портфелей, изменение региональной политики некоторых крупных игроков отрасли и даже их уход из ряда регионов, падение рентабельности страховых операций, рост убыточности ОСАГО, ужесточение судебной практики по автострахованию. Список можно продолжить. Помимо этого, на экономику Белгородской области, как приграничного региона, существенное влияние оказала политическая ситуация на Украине. Однако, несмотря на сложнейшие внешние факторы, Белгородский филиал САО «ВСК» по итогам 2014 года продемонстрировал высокие финансовые показатели, сформировал качественный и сбалансированный страховой портфель. Сборы страховых премий по итогам года превысили 319 млн. руб. с уверенными темпами роста в рентабельных сегментах, и это в условиях существенных потерь (более 30 млн. руб.) на рынке «Зеленая карта», где филиал занимает лидирующие позиции. Доля моторных видов страхования не превысила 55%. Рентабельность портфеля превысила 18%.

Вышеуказанные результаты стали реальны, благодаря комплексному, а также индивидуальному подходу к каждому нашему клиенту и партнеру. Основной вклад в объем сборов обеспечили такие виды как страхование имущества, КАСКО, ОСАГО, обязательное страхование ГО владельцев опасных объектов, ДМС, страхование от несчастных случаев. По всем сегментам отмечается положительная динамика сборов. Хотя стоит отметить, что многие направления развивались пассивно и в основном за счет кредитования юридических и физических лиц, поскольку основными каналами продаж являются банки, автосалоны, лизинговые компании.

Безусловно, достижение положительных финансовых показателей – результат слаженной работы всей команды ВСК. Многие наши клиенты отмечают клиентоориентированность и профессионализм сотрудников компании на всех этапах обслуживания.

Прошедший год для компании стал своего рода испытанием на прочностьи потребовал, в какой-то степени, смелых и нестандартных решений в условиях серьезных изменений на страховом рынке. Своевременно принятые управленческие решения позволили не только скорректировать бизнес-процессы, но и выработать новые подходы в работе с клиентами, партнерами. Считаю, что достигнутые по итогам года результаты, говорят сами за себя и подтверждают правильность принятых действий.

Отличился 2014 год также крупными выплатами, в числе которых: нагремевшее банкротство крупного туроператора «Лабиринт», ответственность которого была застрахована в ВСК (по данным Ростуризма пострадало более 65 тысяч человек, Страховым Домом ВСК были осуществлены выплаты по 24 373 заявлениям на сумму 120 млн. руб.); невиданное по масштабам наводнение на Дальнем Востоке (в ВСК поступило более 220 заявлений от пострадавших клиентов). Всего Белгородский филиал в 2014 г. осуществил выплаты по общую сумму 189,9 млн. руб., из них: по имущественным видам страхования - 104 млн. руб., по ОСАГО – 72 млн. руб., по страхованию от НС – 6 млн. руб.

Крупнейшие выплаты: пожар в складе-холодильнике, являющемся предметом залога ОАО «Сбербанк России» (выплата более 38 млн. руб.), падеж птицы в результате пожара в птичнике – 16,7млн., падеж свиней по причине болезней (выплата более 3,5 млн. руб.), по КАСКО несколько случаев конструктивной гибели 3-х грузовых транспортных средств (общая сумма выплат превысила 8 млн. руб.).

Страховая отрасль напрямую зависит от экономической ситуации в России и в условиях кризисных явлений сохранить темпы развития в 2015-2016 годах смогут лишь те добросовестные страховщики, у которых грамотно выстроен бизнес, сформированы резервы, сбалансирован страховой портфель и функционирует качественная перестраховочная защита. Принимаемые западными странами санкции в отношении России прямого влияния на страховую отрасль не оказывают, т.к. в большей степени носят репутационно-имиджевый характер, но некоторые негативные моменты появились: -из-за обесценивания рубля выросли издержки, номинированные в валюте, что довольно негативно отразилось на и так проблемном сегменте автострахования. Речь идет о росте стоимости запчастей на иностранные автомобили, что сразу же привело к росту убыточности и корректировке тарифной политики страховщиков по автострахованию.

- большинство предприятий были вынуждены пересмотреть подходы к своим издержкам. Практика показывает, что затраты на страхование попадают под сокращение в первую очередь, что может привести к существенным затратам в случае наступления непредвиденных событий природного и техногенного характера.

- международные рейтинговые агентства пересматривают суверенные рейтинги страны и рейтинги страховых компаний, что отражается на позициях российских страховщиков на международном рынке и, в конечном счете, на объемах бизнеса входящего перестрахования и стоимости перестраховочной защиты. Следует отметить, что зависимость российского рынка страхования от международного перестрахования крайне высока. Емкости российского рынка не хватает для принятия крупных рисков по промышленным предприятиям и крупным инфраструктурным проектам.

Рассматривая перспективы развития рынка автострахования, думаю, что многие участники финансового рынка уже ощутили негативные тенденции в связи со снижением продаж новых автомобилей в 2015 году. Большинство экспертов придерживаются мнения, что спрос на автомобили будет продолжать падать. На мой взгляд, изменится подход клиентов в выборе страховых автопродуктов в сторону более экономичных вариантов, например, с франшизой или лимитом на страховой случай. В нынешних условиях стоимость полиса КАСКО для ряда клиентов может стать неподъемной. Введение франшизы и лимитов позволит оставить цену на приемлемом уровне, а кроме того, будет стимулировать более адекватное поведение автовладельцев на дороге и бережное отношение к собственному авто. Стоит отметить наметившуюся тенденцию лояльности со стороны кредитных учреждений в отношении объема страхового покрытия. Стало допустимым страхование автомобилей только на случай хищения и полной гибели ТС.

Каких-либо глобальных точек роста страхового рынка в 2015 г., на мой взгляд, в ближайшее время не предвидится. Однако изменение размера базовых предельных ставок и пересмотр территориальных коэффициентов по ОСАГО приведет к росту емкости рынка и ожидаемому приросту сборов тех страховщиков, чьи сети развернуты по всей стране, а тарифный коридор обеспечит благоприятные условия для конкуренции.

Помимо этого, в Госдуме на рассмотрении находится проект закона о страховании жилья, который направлен на обеспечение финансовой защиты населения страны и системном решении проблем компенсаций ущерба в районах, подверженных стихийным бедствиям, а также снижения нагрузки государства на бюджет.

Участившиеся в последнее время катастрофические события природного и техногенного характера, повлекшие за собой массовую гибель людей, привели к ужесточению контроля со стороны МЧС России за формированием предприятиями резервов финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. В первую очередь, плановые и внеплановые проверки будут осуществлены в местах массового скопления людей: торговые и офисные центры, сфера питания и услуг. Обращаю внимание, что финансового резервы могут формироваться через механизм страхования путем заключения договора страхования расходов по локализации и ликвидации ЧС (ст. 14 68-ФЗ от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Некоторые решения Правительства РФ в частности, о продлении государственной программы утилизации автомобилей и субсидировании ипотеки также благоприятно отразятся на динамике сборов и послужат точками роста объемов продаж в 2015 г.


Возврат к списку


Комментарии

1
Guest
Отлично! Молодцы, спасибо за аналитику, материал. все это помогает повышать страховую культуру населения региона. Желаю удачи, а всем жителям отсутствия страховых случаев! :)  :)  :)
Имя Цитировать 1

Добавить комментарий

Текст сообщения*
 

Финансовые консультации

Беленко Андрей Николаевич

Беленко Андрей Николаевич

Тема: Финансовая грамотность

Талащенко Анна

Талащенко Анна

Тема: Страхование физических лиц

Belfinance.ru рекомендует