центр межфинансовых отношений
Дата: 16 Июня 2021 г.
Курсы валют:<< >>
 

Опрос

  1. Считаете ли Вы инструмент страхования эффективной мерой защиты от рисков? Готовы ли Вы выделять расходы на страхование?

Вакансии

Новости банковской сферы

Банки вошли в кризис с низкорисковым портфелем кредитов МСП, но с возросшей долей микробизнеса

29.05.2020

Микрокомпании уже в конце первого квартала, то есть еще до введения карантинных ограничений, столкнулись с ростом процентных ставок по кредитам и ужесточением условий кредитования, свидетельствует совместное исследование Объединенного кредитного бюро и "СПАРК-Интерфакс".

В целом Индекс качества кредитного портфеля МСП, рассчитываемый в рамках исследования, по итогам 1 квартала 2020 года еще был стабилен. По сегменту микропредприятий в 2019 году он даже улучшился на фоне опережающего роста выдач новых займов микрокомпаниям.

Индекс фиксирует на каждую отчетную дату долю компаний малого и среднего бизнеса, имеющих просрочку 30 и более дней в течение 6 месяцев до указанной даты. Чем меньший процент компаний допускают просрочку, тем выше качество совокупного портфеля и лучше "здоровье" кредитного рынка.

Значение индекса составило в 1-м квартале 11,1% для микрокомпаний, для малых и средних компаний 5,7% и 4,4% соответственно. Значение индекса год назад составляло 17,5%, 6,2% и 4,2% (для микро-, малого и среднего бизнеса соответственно).Максимальные показатели индекс демонстрировал в начале 2016 года, когда его значение для микрокомпаний достигало, например, 27,9%.

На миробизнес пришлось почти 40% выдач за весь 2019 год, тогда как в 2017 году микрокомпании обеспечили всего 25% выдач, в 2018 году - 35%. В первом квартале 2020 года доля микрокомпаний в общем объеме новых займов еще подросла и составила 41,4%. Как результат - доля займов микро-бизнесу в текущем портфеле составляет высокие 46,5%.

Значение этого показателя в том, что микрокомпании наиболее подвержены влиянию кризисных факторов. В силу этого в трудных для российской экономики 2014-15 годах доля этих компаний в кредитном портфеле МСП снижалась более чем на 10 процентных пунктов (с 55% до 42%). Аналогичного снижения можно ожидать и сейчас: банки уже начали сворачивать программы кредитования, начиная с самых массовых и автоматизированных экспресс-программ кредитования малого бизнеса.

На этом фоне в первом квартале 2020 года средние ставки по займам микрокомпаний выросли до 17% годовых (рост на 1 п.п по сравнению с 4 кварталом 2019 года). По малому и среднему бизнесу средние ставки составляли при этом менее 10% годовых и даже несколько снизились по сравнению с 4 кварталом. Таким образом, разница в средних ставках между микрокомпаниями и малым / средним бизнесом увеличилась.

Традиционно в сложные времена компании стараются кредитоваться на как можно больший срок, чтобы уменьшить размер платежей, выпадающий на ближайшие месяцы. В первом квартале микрокомпаниям удалось увеличить средний срок кредита до 27 месяцев - против 23 месяцев в 2019 г.

Как отметил генеральный директор ОКБ Александрович Артур, кредитование МСП считается высокорисковым, но при этом по стандартным индикаторам уровня дефолта малый бизнес выглядит лучше, чем рынок кредитования физических лиц: потери при кредитовании не превышали в первом квартале 1,5-2% для микропредприятий и составляют менее 1% для малых и средних компаний. Это исторически самый низкий показатель дефолта.

По словам исполнительного директора группы "Интерфакс" Владимира Герасимова, мартовский Индекс кредитного качества является важной точкой, от которой будет вестись отсчет при отслеживании дальнейших изменений на кредитном рынке в условиях кризиса. Метрики системы, такие как показатели платежной дисциплины компаний, уже в марте начали показывать негативный тренд. Характерно, что первыми стали задерживать оплату счетов именно компании малого и микробизнеса. «Доля "плохих плательщиков", допускающих среднюю просрочку более 90 дней, выросла в этом сегменте в первом квартале на 1,6 процентного пункта до 5,3% по сравнению с периодом годичной давности», - прокомментировал эксперт.



Возврат к списку


Добавить комментарий

Текст сообщения*
 

Финансовые консультации

Талащенко Анна

Талащенко Анна

Тема: Страхование физических лиц

Беленко Андрей Николаевич

Беленко Андрей Николаевич

Тема: Финансовая грамотность

Belfinance.ru рекомендует