Группа ВТБ объявляет результаты деятельности по МСФО за 9 месяцев 2013 года

05.12.2013

Сегодня Группа ВТБ публикует Промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 30 сентября 2013 г. с заключением независимых аудиторов по результатам обзорной проверки данной отчетности.

Андрей Костин, президент - председатель правления банка ВТБ, заявил: "Несмотря на то, что макроэкономические факторы продолжают оказывать негативное влияние на деятельность российских банков, группа ВТБ продемонстрировала существенный рост объемов бизнеса и сильную динамику ключевых статей дохода по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. В то же время Группа продолжала наращивать резервы по кредитам, что оказало влияние на наш финансовый результат. Я рад сообщить, что мы достигли существенного прогресса в реализации нашей стратегии по выходу из непрофильных активов и оптимизации рисков, связанных с крупными инвестиционными позициями Группы. Все это позволит нам добиться дальнейшего улучшения стабильности доходов Группы в интересах акционеров и инвесторов". 

Основные финансовые и операционные показатели

Отчет о прибылях и убытках

В млрд руб.	9 мес. 2013 г.	9 мес. 2012 г.	Изменение, в % или п.п.
Чистые процентные доходы	233,2	174,3	33,8%
Чистые комиссионные доходы	38,9	34,2	13,7%
Операционные доходы до создания резерва	281,3	253,4	11,0%
Создание резерва под обесценение долговых финансовых активов	(72,8)	(45,0)	61,8%
Расходы на содержание персонала и административные расходы	(149,2)	(128,2)	16,4%
Чистая прибыль	46,0	60,2	(23,6%)
Возврат на капитал (ROE), %	7,4%	12,6%	(5,2 п.п.)

- Группа ВТБ продемонстрировала сильную динамику основных статей дохода по итогам 9 месяцев 2013 г.: чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы увеличились на 33,8% и 13,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

- Рост чистых процентных доходов по итогам 9 месяцев 2013 г. был в основном обусловлен увеличением объемов кредитования (в частности, ростом розничного кредитного портфеля на 26,5% за 9 месяцев 2013 г.) и стабильным уровнем процентной маржи.

- Чистая процентная маржа составила 4,4% за 9 месяцев 2013 г. по сравнению с 4,0% за аналогичный период прошлого года. В 3 квартале 2013 г. чистая процентная маржа достигла 4,5%, увеличившись на 10 б.п. по сравнению с 4,4% за 2 квартал 2013 г.

- Основными драйверами роста комиссионных доходов Группы остаются Розничный банковский бизнес и Транзакционный банковский бизнес, чистые комиссионные доходы которых за 9 месяцев 2013 г. составили 19,8 млрд руб. и 12,7 млрд руб. или 50,5% и 32,4% от совокупных чистых комиссионных доходов Группы (до исключения межсегментных операций), соответственно.

- На фоне замедления темпов роста российской экономики стоимость риска Группы составила 1,7% по итогам 9 месяцев 2013 г. по сравнению с 1,3% по итогам 9 месяцев 2012 г. Расходы на создание резервов под обесценение долговых финансовых активов составили до 72,8 млрд руб. по итогам 9 месяцев 2013 г. по сравнению с 45,0 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. В 3 квартале 2013 г. расходы на создание резервов под обесценение долговых финансовых активов составили 22,1 млрд руб., снизившись на 23,0% с 28,7 млрд руб. за 2 квартал 2013 г.

- Расходы на персонал и административные расходы составили 149,2 млрд руб. за 9 месяцев 2013 г., увеличившись на 16,4% по сравнению с 128,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Основным фактором этого роста стало развитие розничного банковского бизнеса Группы. 

Отчет о финансовом положени

В млрд руб. или в %	30 сентября 2013 г.	30 июня 2013 г.	31 декабря 2012 г.	Изменение за 3 кв. 2013 г., в % или в б.п.	Изменение за 9 мес. 2013 г., в % или в б. п.
Активы	8 486,5	8 355,8	7 415,7	1,6%	14,4%
Кредитный портфель до вычета резерва	6 019,3	5 637,3	5 084,8	6,8%	18,4%
Корпоративные кредиты	4 602,6	4 326,3	3 964,6	6,4%	16,1%
Кредиты физическим лицам	1 416,7	1 311,0	1 120,2	8,1%	26,5%
Средства клиентов	4 323,5	4 312,8	3 813,4	0,2%	13,4%
Средства корпоративных клиентов	2 657,6	2 683,1	2 379,3	(1,0%)	11,7%
Средства физических лиц	1 665,9	1 629,7	1 434,1	2,2%	16,2%
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле	5,4%	5,5%	5,4%	(10 б.п.)	-
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня	10,3%	10,8%	10,1%	(50 б.п.)	20 б.п.
Коэффициент достаточности капитала	14,1%	14,9%	14,4%	(80 б.п.)	(30 б.п.)

- Динамика активов Группы была в основном обусловлена быстрым ростом кредитного портфеля. По итогам 9 месяцев 2013 г. Группа продемонстрировала улучшение структуры активов: доля кредитов клиентам в активах увеличилась до 66,3% по состоянию на 30 сентября 2013 г. по сравнению с 63,0% на 30 июня 2013 г. и 64,2% на 31 декабря 2012 г. Доля активов, генерирующих процентный доход, в совокупных активах Группы увеличилась до 83,4% по состоянию на 30 сентября 2013 г. по сравнению с 82,8% на 30 июня 2013 г. и 82,1% на 31 декабря 2012 г.

- Объем средств клиентов составил 4 323,5 млрд руб. по состоянию на 30 сентября 2013 г., увеличившись на 13,4% с 3 813,4 млрд руб. на 31 декабря 2012 г.

- Динамика показателей качества кредитного портфеля соответствовала тенденциям развития экономики и российского банковского рынка. Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле (включающем финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам «репо») составила 5,4% на 30 сентября 2013 г., не изменившись по сравнению с уровнем начала года. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю (включающему финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам «репо») достигло 6,2% на 30 сентября 2013 г. по сравнению с 6,1% на начало года. Уровень покрытия неработающих кредитов резервами составил 115,2% на 30 сентября 2013 г. по сравнению с 112,4% на 31 декабря 2012 г.

- В соответствии со стратегией оптимизации рисков, принимаемых Группой, ВТБ продолжал снижать вложения в крупные непроцентные активы. В октябре 2013 г. Банк ВТБ подписал рамочное соглашение с Societe Generale о продаже принадлежавшей группе ВТБ 10% доли в капитале Росбанка. В том же месяце ВТБ объявил о продаже 50% доли в капитале Tele2 Россия, одного из ведущих телекоммуникационных операторов России (компания была приобретена Группой в марте 2013 г. в качестве private equity инвестиции).

- Коэффициент достаточности капитала и коэффициент достаточности капитала первого уровня по состоянию на 30 сентября 2013 г. составили 14,1% и 10,3% соответственно по сравнению с 14,4% и 10,1% на 31 декабря 2012 г.

Ключевые бизнесы группы ВТБ

Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ)

- В течение 9 месяцев 2013 г. Группа существенно нарастила корпоративный кредитный портфель и увеличила свою долю на рынке корпоративного кредитования c 14,7% на 31 декабря 2012 г. до 16,0% на 30 сентября 2013 г.

- Глобальный транзакционный бизнес (ГТБ) продолжил совершенствовать систему продаж и расширять свою клиентскую базу за счет компаний среднего бизнеса, уделяя особое внимание работе с региональными клиентами. В 3 квартале 2013 г. ГТБ разработал специализированные продуктовые решения в сфере управления расчетами и остатками на счетах для 75 крупных корпоративных холдингов, объединяющих более 600 юридических лиц. 1 ноября 2013 г. в рамках интеграции ТрансКредитБанка (ТКБ) в Группу команда ГТБ успешно завершила проект по переводу более 800 средних и крупных клиентов ТКБ на обслуживание в Банк ВТБ.

- ВТБ Капитал сохранил позиции ведущего инвестиционного банка России. По данным Dealogic по итогам 9 месяцев 2013 г. ВТБ Капитал занимает первое место в рэнкинге организаторов долговых выпусков для эмитентов из стран Центральной и Восточной Европы, организовав с начала года 85 размещений на сумму 14,1 млрд долларов США, заняв 10,6% рынка. ВТБ Капитал вновь стал лидером рэнкинга Dealogic по объему выпусков рублевых облигаций для эмитентов из России. В течение 9 месяцев 2013 г. компания провела 61 размещение на сумму 9,2 млрд долларов США и заняв 29,1% рынка.

- ВТБ Капитал также занял первое место на рынках акционерного капитала в России и странах СНГ, организовав, по данным Dealogic, за 9 месяцев 2013 г. пять сделок объемом 1,9 млрд долларов США и заняв 29,9% рынка. Кроме того, ВТБ Капитал занял первое место в рэнкингах Dealogic среди консультантов по сделкам M&A в Центральной и Восточной Европе, России и странах СНГ. За 9 месяцев 2013 г. компания провела 13 сделок в Центральной и Восточной Европе объемом 16,8 млрд долларов США. В России ВТБ Капитал организовал 11 сделок объемов 14,5 млрд долларов США (доля рынка - 26,7%).

- В 4 квартале 2013 г. Управление прямых инвестиций и специальных проектов ВТБ Капитал успешно завершило ряд инвестиционных проектов, закрыв сделку по продаже офисного центра класса А «Белые сады» компании Millhouse, а также продажу доли в капитале Luxoft, ведущего разработчика программного обеспечения, в рамках вторичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.  

Розничный банковский бизнес

- В соответствии со стратегией Розничного банковского бизнеса Группа ВТБ продемонстрировала высокие темпы роста розничного кредитования, увеличив свою долю на российском рынке кредитов физическим лицам до 13,7% по состоянию на 30 сентября 2013 г. с 13,3% по состоянию на 31 декабря 2012 г.

Розничный кредитный портфель Группы ВТБ

В млрд руб.	30 сентября 2013 г.	30 июня 2013 г.	31 декабря 2012 г.	Изменение за 3 кв. 2013 г., в %	Изменение за 9 мес. 2013 г., в %
Кредиты физическим лицам до вычета резерва	1 416,7	1 311,0	1 120,2	8,1%	26,5%
Кредиты наличными и кредитные карты	804,6	738,8	624,3	8,9%	28,9%
Кредиты на покупку автомобиля	126,9	119,1	102,0	6,5%	24,4%
Ипотечные кредиты	482,8	450,4	390,7	7,2%	23,6%
Договоры обратного "репо"	2,4	2,7	3,2	(11,1%)	(25,0%)

 - В 3 квартале 2013 г. Группа показала высокие темпы роста как кредитов, обеспеченных залогом, таких как ипотечные кредиты, так и необеспеченных кредитов наличными и кредитов, выданных по кредитным картам. Структура розничного кредитного портфеля в течение квартала существенно не изменилась. Доля ипотечных кредитов в портфеле кредитов физлицам составила 34,1% (по сравнению с 34,4% на 30 июня 2013 г. и 34,9% на 31 декабря 2012 г.), а доля кредитов наличными и кредитов, выданных по кредитным картам, достигла 56,8% (по сравнению с 56,4% на 30 июня 2013 г. и 55,7% на 31 декабря 2012 г.).

- В связи с замедлением темпов роста экономики и изменениями на российском рынке потребительного кредитования основной розничный банк Группы, ВТБ24, ужесточил процедуру выдачи кредитов с целью снижения доли беззалогового кредитования, приходящегося на клиентов категории «открытый рынок» (т.н. клиенты «с улицы»). Одновременно банк повысил активность в работе с «зарплатными» клиентами и сотрудниками компаний – клиентов Группы ВТБ. Кроме того, Группа продолжила совершенствование системы взыскания проблемной задолженности, что, как ожидается, окажет положительное влияние на качество активов розничного бизнеса.

- Важным фактором роста розничной депозитной базы Группы в течение 9 месяцев 2013 г. был значительный приток средств клиентов private banking ВТБ24. Объем депозитов состоятельных клиентов ВТБ24 увеличился на 51,9% за 9 месяцев 2013 г. до 325,3 млрд руб., что составляет 19,5% от общего объема средств физических лиц Группы на 30 сентября 2013 г.

- 1 ноября 2013 г. Группа успешно завершила присоединение ТрансКредитБанка (ТКБ) к ВТБ24, в результате чего клиентская база ВТБ24 увеличилась приблизительно на 1,8 млн новых розничных клиентов, а в его сеть продаж вошли 259 новых офисов.

- На 30 сентября 2013 г. совокупное число розничных офисов Группы в России (под брендами ВТБ24, Банка Москвы, ТКБ и Лето Банка) составляло 1 535, сеть банкоматов данных банков объединяла примерно 11 500 устройств. 

Контакты:

Управление по работе с инвесторами:

Телефон: +7 495 775 71 39

Электронная почта: investorrelations@vtb.ru 

Информация о Группе ВТБ:

ОАО Банк ВТБ и его дочерние банки (далее – группа ВТБ или Группа) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр банковских услуг в России, СНГ, странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и в США. В России Группа осуществляет банковские операции через материнский Банк ВТБ и дочерние банки Группы, крупнейшими из которых являются ВТБ24 и Банк Москвы. За пределами России Группа осуществляет свою деятельность через 15 дочерних банков, расположенных в странах СНГ (Армения, Украина (два банка), Беларусь (два банка), Казахстан и Азербайджан), в Европе (Австрия, Кипр, Германия, Франция, Великобритания и Сербия), в Грузии, в Африке (Ангола), а также через два представительства, расположенные в Италии и Китае, через два филиала ВТБ, расположенные в Китае и Индии, а также через 2 филиала ВТБ Капитал, Плс в Сингапуре и Дубае. Инвестиционно-банковское подразделение Группы осуществляет брокерские и дилерские операции в США, проводит операции с ценными бумагами и предоставляет финансовые консультации в Гонконге, а также занимается инвестиционно-банковской деятельностью в Болгарии. Группа ВТБ работает в сферах Корпоративно-инвестиционного и розничного банкинга. В рамках корпоративно-инвестиционного банковского бизнеса Группа предоставляет широкий спектр продуктов и услуг, таких как кредитование, внешнеторговые сделки, синдицированные кредиты, депозиты и расчетные услуги, андеррайтинг на долговых и акционерных рынках капитала, проектное финансирование, финансирование сделок по слиянию и поглощению, консультационные услуги, депозитарное обслуживание, управление активами и венчурные фонды. В сфере розничного банковского бизнеса ВТБ предлагает своим клиентам депозиты и расчетные счета, кредитование, а также ряд дополнительных сервисов для физических лиц и компаний малого бизнеса. Основным акционером ВТБ является российское государство в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, которому принадлежит 60,9% акций ВТБ.

www.vtb.ru