центр межфинансовых отношений
Дата: 22 Мая 2018 г.
Курсы валют:<< >>
 

Опрос

  1. Считаете ли Вы инструмент страхования эффективной мерой защиты от рисков? Готовы ли Вы выделять расходы на страхование?

Вакансии

Анализ страхового рынка Белгородской области за 9 месяцев 2014 года

18.12.2014

Продолжая анализировать страховой рынок региона, мы всегда ставили для себя целью, не только отразить реальное положение дел на страховом поле области, но и дать прогноз и перспективы дальнейшего развития. Три первые квартала года завершены, за это время проделана большая работа, произошло много изменений.

В целом, рынок страхования России в 2014 году демонстрирует достаточно существенное замедление, темп роста составил всего 108%. За 9 месяцев рост рынка области составил 133% и это существенно выше, чем в 2013 году, и тем более намного выше показателя по стране. За данный период страховщики региона собрали 3,7 млрд. руб. и выплатили 1,3 млрд. руб. Также отметим существенное изменение состава страховщиков, работающих в регионе. За 2014 год по сравнению с предыдущим годом с рынка ушли семь, а пришли девять страховых компаний. То есть состав страховщиков 2013 года обновился практически на четверть. Доля страхового рынка области в общем российском объеме тоже подрос и составил 0,5%. 

Немного представим новичков (Таблица 1). Это 9 страховых компаний, показавшие в своей отчетности сборы на территории Белгородской области в своих зарегистрированных подразделениях. Один из них так стремительно вошел на рынок, что за 2 месяца занял вторую позицию в рейтинге.

Таблица 1

Наименование компанииМесто регистрации Место в ренкинге РФ (по сборам 9 мес.)Сборы по РФ (тыс. р.)Сборы по региону (тыс. р.) Основной вид страхования в региональном портфеле (>90%)
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИМосква923 358 523259 092Жизнь
ЦЮРИХМосква254 667 72729 783КАСКО, ОСАГО
БАСТИОН-ЛАЙНБелгород681 323 069378 115Грузы
НЕЗАВИСИМОСТЬМосква85943 6522ГО
МАКСИМУММосква99745 45611 263Грузы

СТРАХОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Москва119538 8488 291ГО

КРЕДИТ ЕВРОПА ЛАЙФ

Москва122525 34424НС

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

Мытищи132458 15310НС
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КОМЕСТРАКемерово168284 0544 636ГО

Десятка лидеров достаточно сильно изменилась. Четыре компании из прошлогодних лидеров в этом году не вошли в число лучших. Теперь в числе первых появились такие компании как «Бастион-Лайн», «Сбербанк страхование жизни», «Резерв» и «МАКС». Достаточно неожиданно видеть на второй позиции уже старооскольскую компанию «Бастион-Лайн», которая за несколько месяцев опередила таких грандов как «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование», «СОГАЗ» и др. Такие показатели достигнуты лишь за счет одного вида страхования – это страхование грузов. Не будем забегать вперед, но в Белгородской области уже были подобные прецеденты, и именно в Старом Осколе несколько лет назад появлялась на небольшой срок страховая компания «МАЯК», которая тоже показывала существенные сборы. К сожалению, практика таких «странствующих» из региона в регион компаний продолжается в России, что говорит не о самом высоком уровне развития страхования в стране.

Если говорить о сегментах страхования, то здесь опять ситуация предсказуемая – основной рост проявился на страховании жизни и личных видах страхования. Данные виды страхования демонстрируют существенный рост уже не первый год. Мы прогнозируем, что данная ситуация будет актуальна и в следующем страховом периоде. Связано это, в основном, с двумя факторами: развитием банкострахования и, как это ни парадоксально, проблемами на рынке ОСАГО. Из Диаграммы 1 также видно, что самый большой рост составляет сегмент страхования грузов.

Диаграмма 1

темпы роста сегментов страхования

Очень хороший рост показал такой значимый вид страхования, как имущество физических лиц. Этот сегмент является лакмусовой бумажкой повышения страховой культуры населения. Основными драйверами в данном направлении стали «Росгосстрах» и «АльфаСтрахование», на двоих занявшие более 50% доли рынка. Хорошие показали по этому виду страхования у «ВСК», «КАРДИФ», «ВТБ Страхование» и «РЕСО-Гарантия».

  Если по страхованию имущества физических лиц ситуация очень оптимистичная, то по страхованию имущества юридических лиц заставляет задуматься. Вообще уровень проникновения этого вида страхования в бизнес не очень высок, если считать с учетом товарно-материальных ценностей, то не более 10%. На текущий момент страховую защиту имеет имущество организаций на сумму лишь чуть более 120 млрд. рублей - это ничтожно мало. И то, что бизнес сегодня не имеет четкой политики риск-менеджмента и, в большинстве своем не закладывает в бюджет расходы, связанные со страхованием, говорит лишь о низком уровне его финансовой культуры. Исключением являются действительно крупные производства, но и те, в основном, имея кредитные линии в банках, обязаны страховать имущество по указанию кредитора. 

Снизились сборы страховщиков по обязательным видам страхования – ОС ОПО и ОС ГОПП. Если в ОС ОПО причиной стала возможность применять с 2014 года понижающий коэффициент по уровню безопасности до 0,7, то что касается страхования перевозчиков – здесь просто рынок отрегулировал сам себя.

Таблица 2

Страховые компании, показавшие наибольшую убыточность (Белгородская область)

Наименование компанииУровень выплат
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК3701%
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ157%
ЦЮРИХ128%
АЛЬЯНС106%
ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ104%

В целом, уровень выплат по рынку Белгородской области составил 36% - это неплохой показатель. Самыми убыточными видами остаются моторные виды страхования (ОСАГО – 55%; КАСКО -75%) и примкнувшее к ним ДМС с уровнем выплат 69%.

Автовиды всегда считались самыми рисковыми, но в этом году, что называется, пришел пик убыточности. По нашим оценкам, убыточность КАСКО физических лиц по области составила более 90%. Такая же ситуация сохраняется  в среднем и по стране, что не могло не вызвать реакцию страховщиков. Существенно занялись санацией портфелей по КАСКО, так или иначе ограничив сегменты, «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование». В основном это такие ограничения как: страхование подержанных ТС или ТС премиум класса, запрет на заключение договора КАСКО с отличающимся от ОСАГО списка водителей. «МСК», «Ренессанс» и «Альянс» вообще сворачивают розничное страхование КАСКО в регионах. Остальные игроки практически все осуществляют ступенчатый подъем тарифов. 

Таблица 3

Компании, имеющие в портфеле более 50% автострахования по итогам 9 мес. 2014 г. (Белгородская область)

Наименование компанииСборы всего (тыс. руб.)Виды автострахования (КАСКО, ДСАГО, ЗК, ОСАГО) (тыс. руб.)Доля авто в портфелеУровень выплат по авто видам
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК1 4301 307 91%4037%
ЦЮРИХ29 783 27 221 91%140%
УРАЛСИБ25 433 22 599 89%47%
РЕСО-ГАРАНТИЯ352 953 313 510 89%54%
СОГЛАСИЕ164 709 144 958 88%77%

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

8 898 7 663 86%28%

ГУТА-СТРАХОВАНИЕ

4 501 3 874 86%168%
МАКС114 932 98 342 86%62%
ЮГОРИЯ17 363 14 805 85%82%
РСТК12 770 10 845 85%20%

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА

11810085%108%

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК

8 994 7 145 79%29%
ЖАСО23 632 18 491 78%52%
КОМПАНЬОН42 725 31 618 74%40%

ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ

9 271 6 489 70%45%
АЛЬЯНС19 371 12 414 64%157%
ВСК239 715 138 146 58%59%
РОСГОССТРАХ883 686 472 675 53%40%
ИНГОССТРАХ96 384 48 274 50%136%
Белгородская область3 740 872 1 563 298 42%62%

Из-за ситуации с автострахованием многие страховщики находятся в зоне риска и показывают, не только невысокую рентабельность деятельности, но и имеют предпосылки к закрытию года с убытками. Те игроки, кто не сориентировался в 2013 году и не перестроил свою политику в соответствии с действующей реальностью, сейчас и находятся в красной зоне. К сожалению, на текущий момент большая доля автострахования в портфеле компании напрямую коррелирует с превалированием темпов роста выплат над ростом по сборам и соответственно высокой убыточностью.

Таблица 4

Динамика развития лидеров рынка за 9 мес. 2014 г. (Белгородская область)

КомпанияТемп роста сборов Темп роста выплатУровень выплатДинамика роста выплат к росту сборов
РОСГОССТРАХ133%81%31%
БАСТИОН-ЛАЙН0%0%0%=
РЕСО-ГАРАНТИЯ168%153%49%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ147%134%33%
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ959%0%0%
ВСК85%160%56%
СОГАЗ118%123%58%=
СОГЛАСИЕ95%170%69%
РЕЗЕРВ902%1020%11%
МАКС166%238%56%
ИНГОССТРАХ56%52%78%=
ВТБ СТРАХОВАНИЕ137%334%24%
РСХБ-СТРАХОВАНИЕ161%419%26%
КОМПАНЬОН175%123%30%

В целом, у всей пятерки лидеров темпы роста сборов выше темпов роста выплат, что говорит о взвешенной андеррайтинговой политике или стратегии поведения на рынке, направленные на малоубыточные сегменты. Вызывает беспокойство сильный динамический разрыв у таких компаний как ВСК, Согласие, ВТБ Страхование и Компаньон. Очень высокие темпы роста сборов - более чем в полтора раза, показали «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование», «МАКС», «РСХБ-Страхование», «Компаньон». 

«РЕСО-Гарантия», «МАКС» и «Компаньон» преимущественно росли по автострахованию. У «АльфаСтрахования» и «РСХБ-Страхования» основной рост связан с активным выходом на рынок сельхозстрахования. Сам этот рынок показал достаточно существенный рост. Доминирует в этом сегменте страхования «Росгосстрах» с долей более 40%.

 Заканчивая обзор, мы не стали сильно заострять внимание на детальном рассмотрении портфелей страховщиков и предположительных стратегий основных игроков, а сконцентрировались на общих реперных точках развития регионального рынка страхования. И по традиции мы стараемся выделять страховые организации добившихся, с нашей точки зрения, наиболее существенных результатов. Напомним в начале года, по итогам первого квартала, мы выделяли «Росгосстрах», «СОГАЗ», «АльфаСтрахование», «ВТБ Страхование» за уверенную долю на рынке, хорошо сбалансированный страховой портфель и умеренную убыточность. Все позитивные прогнозы в отношении данных компаний, озвученные в предыдущих обзорах, оправдались. Отметим, что несмотря на прекрасные показатели по доле рынка и убыточности, «ВТБ Страхование» имеет достаточно непривлекательную картину по темпу роста выплат (увеличение в 3 раза). И именно по этому негативному показателю в данный список не попала «ВСК», имеющая, также, неплохие показатели. 

Аналитический отдел Belfinance.ru


Возврат к списку


Комментарии

0
Guest
Уважаемая Анна Александровна, большое Вам спасибо :)
Имя Цитировать 0

Добавить комментарий

Текст сообщения*
 

Финансовые консультации

Талащенко Анна

Талащенко Анна

Тема: Страхование физических лиц

Беленко Андрей Николаевич

Беленко Андрей Николаевич

Тема: Финансовая грамотность

Belfinance.ru рекомендует