Анализ страхового рынка Белгородской области за 9 месяцев 2014 года

Продолжая анализировать страховой рынок региона, мы всегда ставили для себя целью, не только отразить реальное положение дел на страховом поле области, но и дать прогноз и перспективы дальнейшего развития. Три первые квартала года завершены, за это время проделана большая работа, произошло много изменений.

В целом, рынок страхования России в 2014 году демонстрирует достаточно существенное замедление, темп роста составил всего 108%. За 9 месяцев рост рынка области составил 133% и это существенно выше, чем в 2013 году, и тем более намного выше показателя по стране. За данный период страховщики региона собрали 3,7 млрд. руб. и выплатили 1,3 млрд. руб. Также отметим существенное изменение состава страховщиков, работающих в регионе. За 2014 год по сравнению с предыдущим годом с рынка ушли семь, а пришли девять страховых компаний. То есть состав страховщиков 2013 года обновился практически на четверть. Доля страхового рынка области в общем российском объеме тоже подрос и составил 0,5%. 

Немного представим новичков (Таблица 1). Это 9 страховых компаний, показавшие в своей отчетности сборы на территории Белгородской области в своих зарегистрированных подразделениях. Один из них так стремительно вошел на рынок, что за 2 месяца занял вторую позицию в рейтинге.

Таблица 1

Десятка лидеров достаточно сильно изменилась. Четыре компании из прошлогодних лидеров в этом году не вошли в число лучших. Теперь в числе первых появились такие компании как «Бастион-Лайн», «Сбербанк страхование жизни», «Резерв» и «МАКС». Достаточно неожиданно видеть на второй позиции уже старооскольскую компанию «Бастион-Лайн», которая за несколько месяцев опередила таких грандов как «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование», «СОГАЗ» и др. Такие показатели достигнуты лишь за счет одного вида страхования – это страхование грузов. Не будем забегать вперед, но в Белгородской области уже были подобные прецеденты, и именно в Старом Осколе несколько лет назад появлялась на небольшой срок страховая компания «МАЯК», которая тоже показывала существенные сборы. К сожалению, практика таких «странствующих» из региона в регион компаний продолжается в России, что говорит не о самом высоком уровне развития страхования в стране.

Если говорить о сегментах страхования, то здесь опять ситуация предсказуемая – основной рост проявился на страховании жизни и личных видах страхования. Данные виды страхования демонстрируют существенный рост уже не первый год. Мы прогнозируем, что данная ситуация будет актуальна и в следующем страховом периоде. Связано это, в основном, с двумя факторами: развитием банкострахования и, как это ни парадоксально, проблемами на рынке ОСАГО. Из Диаграммы 1 также видно, что самый большой рост составляет сегмент страхования грузов.

Диаграмма 1

Очень хороший рост показал такой значимый вид страхования, как имущество физических лиц. Этот сегмент является лакмусовой бумажкой повышения страховой культуры населения. Основными драйверами в данном направлении стали «Росгосстрах» и «АльфаСтрахование», на двоих занявшие более 50% доли рынка. Хорошие показали по этому виду страхования у «ВСК», «КАРДИФ», «ВТБ Страхование» и «РЕСО-Гарантия».

  Если по страхованию имущества физических лиц ситуация очень оптимистичная, то по страхованию имущества юридических лиц заставляет задуматься. Вообще уровень проникновения этого вида страхования в бизнес не очень высок, если считать с учетом товарно-материальных ценностей, то не более 10%. На текущий момент страховую защиту имеет имущество организаций на сумму лишь чуть более 120 млрд. рублей - это ничтожно мало. И то, что бизнес сегодня не имеет четкой политики риск-менеджмента и, в большинстве своем не закладывает в бюджет расходы, связанные со страхованием, говорит лишь о низком уровне его финансовой культуры. Исключением являются действительно крупные производства, но и те, в основном, имея кредитные линии в банках, обязаны страховать имущество по указанию кредитора. 

Снизились сборы страховщиков по обязательным видам страхования – ОС ОПО и ОС ГОПП. Если в ОС ОПО причиной стала возможность применять с 2014 года понижающий коэффициент по уровню безопасности до 0,7, то что касается страхования перевозчиков – здесь просто рынок отрегулировал сам себя.

Таблица 2

Страховые компании, показавшие наибольшую убыточность (Белгородская область)

В целом, уровень выплат по рынку Белгородской области составил 36% - это неплохой показатель. Самыми убыточными видами остаются моторные виды страхования (ОСАГО – 55%; КАСКО -75%) и примкнувшее к ним ДМС с уровнем выплат 69%.

Автовиды всегда считались самыми рисковыми, но в этом году, что называется, пришел пик убыточности. По нашим оценкам, убыточность КАСКО физических лиц по области составила более 90%. Такая же ситуация сохраняется  в среднем и по стране, что не могло не вызвать реакцию страховщиков. Существенно занялись санацией портфелей по КАСКО, так или иначе ограничив сегменты, «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование». В основном это такие ограничения как: страхование подержанных ТС или ТС премиум класса, запрет на заключение договора КАСКО с отличающимся от ОСАГО списка водителей. «МСК», «Ренессанс» и «Альянс» вообще сворачивают розничное страхование КАСКО в регионах. Остальные игроки практически все осуществляют ступенчатый подъем тарифов. 

Таблица 3

Компании, имеющие в портфеле более 50% автострахования по итогам 9 мес. 2014 г. (Белгородская область)

Из-за ситуации с автострахованием многие страховщики находятся в зоне риска и показывают, не только невысокую рентабельность деятельности, но и имеют предпосылки к закрытию года с убытками. Те игроки, кто не сориентировался в 2013 году и не перестроил свою политику в соответствии с действующей реальностью, сейчас и находятся в красной зоне. К сожалению, на текущий момент большая доля автострахования в портфеле компании напрямую коррелирует с превалированием темпов роста выплат над ростом по сборам и соответственно высокой убыточностью.

Таблица 4

Динамика развития лидеров рынка за 9 мес. 2014 г. (Белгородская область)

Компания	Темп роста сборов	Темп роста выплат	Уровень выплат	Динамика роста выплат к росту сборов
РОСГОССТРАХ	133%	81%	31%
БАСТИОН-ЛАЙН	0%	0%	0%	=
РЕСО-ГАРАНТИЯ	168%	153%	49%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	147%	134%	33%
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	959%	0%	0%
ВСК	85%	160%	56%
СОГАЗ	118%	123%	58%	=
СОГЛАСИЕ	95%	170%	69%
РЕЗЕРВ	902%	1020%	11%
МАКС	166%	238%	56%
ИНГОССТРАХ	56%	52%	78%	=
ВТБ СТРАХОВАНИЕ	137%	334%	24%
РСХБ-СТРАХОВАНИЕ	161%	419%	26%
КОМПАНЬОН	175%	123%	30%

В целом, у всей пятерки лидеров темпы роста сборов выше темпов роста выплат, что говорит о взвешенной андеррайтинговой политике или стратегии поведения на рынке, направленные на малоубыточные сегменты. Вызывает беспокойство сильный динамический разрыв у таких компаний как ВСК, Согласие, ВТБ Страхование и Компаньон. Очень высокие темпы роста сборов - более чем в полтора раза, показали «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование», «МАКС», «РСХБ-Страхование», «Компаньон». 

«РЕСО-Гарантия», «МАКС» и «Компаньон» преимущественно росли по автострахованию. У «АльфаСтрахования» и «РСХБ-Страхования» основной рост связан с активным выходом на рынок сельхозстрахования. Сам этот рынок показал достаточно существенный рост. Доминирует в этом сегменте страхования «Росгосстрах» с долей более 40%.

 Заканчивая обзор, мы не стали сильно заострять внимание на детальном рассмотрении портфелей страховщиков и предположительных стратегий основных игроков, а сконцентрировались на общих реперных точках развития регионального рынка страхования. И по традиции мы стараемся выделять страховые организации добившихся, с нашей точки зрения, наиболее существенных результатов. Напомним в начале года, по итогам первого квартала, мы выделяли «Росгосстрах», «СОГАЗ», «АльфаСтрахование», «ВТБ Страхование» за уверенную долю на рынке, хорошо сбалансированный страховой портфель и умеренную убыточность. Все позитивные прогнозы в отношении данных компаний, озвученные в предыдущих обзорах, оправдались. Отметим, что несмотря на прекрасные показатели по доле рынка и убыточности, «ВТБ Страхование» имеет достаточно непривлекательную картину по темпу роста выплат (увеличение в 3 раза). И именно по этому негативному показателю в данный список не попала «ВСК», имеющая, также, неплохие показатели. 

Аналитический отдел Belfinance.ru