центр межфинансовых отношений
Дата: 19 Октября 2018 г.
Курсы валют:<< >>
 

Опрос

  1. Считаете ли Вы инструмент страхования эффективной мерой защиты от рисков? Готовы ли Вы выделять расходы на страхование?

Вакансии

Аналитический обзор по итогам деятельности страховщиков на территории Белгородской области за 1 квартал 2014 года.

17.07.2014

Начало года всегда воспринималось страховыми компаниями неоднозначно. Это связано, отчасти, и с многочисленными праздниками в первых месяцах года, и с новыми задачами, с которыми надо свыкнуться. Не стал исключением и 2014 год. Но проанализировать основные тенденции, присущие компаниям Белгородского страхового рынка, будет достаточно интересно. Отметим, что впервые страховой рынок области преодолел отметку – один миллиард рублей в первом квартале, тем самым показав темп прироста в десять процентов.

Десятку лидеров покинули по сравнению с прошлым годом сразу несколько компаний: СК Шанс, Русский стандарт страхование и СГ МСК. Их место заняли Сбербанк страхование, Резерв и МАКС. Первое и второе место осталось неизменным за Росгосстрахом и СОГАЗом, а вот на третье место вместо ВСК вышло РЕСО-Гарантия, которое выросло по сборам практически в 2 раза (182%). В десятки раз росли «Сбербанк страхование» и Резерв. МАКС увеличил сборы более чем в три раза. Общие показатели деятельности страховщиков можно наглядно увидеть на Таблице 1.

Таблица 1

Наименование компанииСборы, тыс. руб.Доля рынкаТемп ростаУровень выплат
ИТОГО 1 001 572,0021.95%102%25%
РОСГОССТРАХ219 808,00376%172%49%
СОГАЗ133 486,00 3.33% 104%28%
РЕСО-ГАРАНТИЯ89 221,008.91% 182%59%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ82 599,00 8.25% 137%47%
ВСК72 757,007.26% 97%45%
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ57 692,005.76% 1863%0%
РЕЗЕРВ48 964,004.89% 1436%4%
СОГЛАСИЕ47 920,004.78% 122%81%
ИНГОССТРАХ38 714,00 3.87% 62%88%
МАКС34 621,003.46% 369%44%

Банк России 8 июля опубликовал Обзор финансовой стабильности. По итогам 2013 года отмечается снижение сборов в страхованию имущества юридических лиц (-1,5%) и страхованию грузов (-6%). Страховой рынок всегда реагирует на тенденции в экономике, особенно если это касается корпоративного сегмента. При наличии замедления роста ВВП в целом оправдано и снижение темпов роста корпоративного сегмента страхования. А учитывая приграничную специфику нашего региона, это отразилось, в том числе, и на отрасли грузоперевозок и страховании по международной системе «Зеленая карта». В первом квартале 2014 года темп роста страхования имущества юридических лиц составил 62%. Рынок упал больше чем на треть! Сегмент страхования грузов упал больше чем в два раза – темп роста 43%. А сборы по «Зеленой карте» потеряли 35% от премий прошлого года.

Личное страхование, как мы и прогнозировали в прошлом году, продолжает быть движком роста страхового рынка. Уровень выплат в этом сегменте один из самых низких – 20%. Конечно, основным продвижением данного вида страхования занимаются банки через своих партнеров в страховой сфере. Как правило, такие партнеры аффилированы в этих финансовых структурах. Но мы видим не только вмененное личное страхование. Большую долю на этом поприще имеют, в том числе, некэптивные компании, такие как СОГАЗ и Росгосстрах.

Что касается моторных видов страхования, в частности добровольного имущественного страхования транспортных средств, более известное как КАСКО, рынок выглядит следующим образом: Росгосстрах снова вернул себе лидерство, опередив СК Согласие, которая по итогам прошлого года занимала первую строчку; темпы роста рынка сильно замедлились, прирост всего 8 процентов. Но самое настораживающее - это резкий рост общей убыточности по КАСКО: на уровне 90-95%! Конечно, проанализировав ситуацию, практически все игроки на этом рынке подняли тарифы, и рост тарифов в течение года еще планируется неоднократно, что в лучшую сторону отразиться на показателях уже при подведении итогов 6 месяцев. Уровень убыточности более чем в 100% по итогам квартала показали: СК Согласие, РЕСО- Гарантия, Ингосстрах и Цюрих. Прогнозируем, что в ближайшее время данные компании займутся санацией портфеля, а это неизменно повлечёт передел рынка.

Теперь обратим внимание на рынок обязательного страхования. Начнем с ОС ОПО. Специфика данного сегмента в том, что основные сборы (порядка 80% от годовых) приходятся на первое полугодие. Как мы и предполагали, рынок упал более чем на 25%. Учитывая это падение, нарастить объемы смогли только четыре компании: Росгосстрах, СОГАЗ, Альфастрахование и РЕСО-Гарантия. Остальные компании стали донорами для перераспределения страховых премий. Самые большие потери были у ВСК и СК Согласие.

На рынке ОСАГО также продолжалась неразбериха. Владельцы ТС не могли вовремя пролонгировать свои договоры. Образовались огромные очереди, созданные, по сути, искусственно. Многие компании не продавали полис ОСАГО без дополнительных страховых услуг. Считаем, что такая ситуация вряд ли изменится в этом году. Это мнение отчасти основано на сообщениях, поступающих из законодательных органов, не желающих кардинально пересматривать тарифную политику по данному виду страхования. Росгосстрах и Ингосстрах последовательно продолжили снижать свою долю на рынке ОСАГО. Примечателен тот факт, что Росгосстрах, снизив долю до 30%, вышел из прямого надзора Федеральной антимонопольной службы, как субъект, имеющий долю рынка более 35%. Общий уровень выплат по данному сегменту рынка, как это ни парадоксально, снизился. Многие компании продолжают существенно набирать объемы по ОСАГО (Таблица 2). Очень показательна ситуация, отраженная в Таблице 2: компании, с высокими темпами роста имеют удовлетворительные показатели по убыточности, а компании, которые, набрав резко портфель, начинают от него отказываться, показывают отрицательный финансовый результат. Происходит своего рода эффект пирамиды: чтобы держать убыточность в норме, необходимо постоянно наращивать сборы по виду. Довольно наглядно это видно на примере компании ВСК. В прошлом году за первый квартал уровень выплат этой компании был 57%. В течение года страховщик нарастил объем портфеля ОСАГО почти в два раза (183%). С 2014 года было принято решение о существенном снижении доли на рынке, и за первый квартал 2014 года темп роста составил уже 76%. Прекрасно видно, каким результатом отразилось такое решение – 102% уровень выплат!

Таблица 2

КомпанияТемп ростаУровень выплат
ВТБ СТРАХОВАНИЕ644%20%
РСТК621%34%
ЖАСО530%41%
МАКС426%46%
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ323%36%
РЕСО-ГАРАНТИЯ277%41%
СОГАЗ260%21%
АЛЬЯНС160%51%
СОГЛАСИЕ125%72%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ112%68%
ЮГОРИЯ96%83%
РОСГОССТРАХ82%55%
ВСК 76% 102%
ИНГОССТРАХ27%252%

Учитывая аграрную специфику Белгородской области, мы не могли обойти вниманием сегмент сельскохозяйственного страхования. Белгородская область вошла в пятерку лидеров по страхованию сельскохозяйственных рисков. В целом, по итогам I квартала 2014 года рынок страхования сельскохозяйственных рисков по России составил 1,24 млрд рублей, что на 65,8% больше показателей аналогичного периода прошлого года. В Белгородской области рынок в данном сегменте вырос на 17% (Таблица 3). Отметим бурный рост «РСХБ Страхование», основанный, в основном, на страховании клиентов одноименного банка. СОГАЗ также принял решение активно войти на рынок сельхозстрахования, значительно увеличив свою долю. ВСК нарвались на крупные убытки, выплатив больше, чем сделали сборов. Кстати, они единственные, кто допустил отрицательные темпы роста. Росгосстрах по-прежнему лидирует с огромным отрывом - 70% долей рынка.

Таблица 3

КомпанияТемп ростаДоля рынка
РОСГОССТРАХ108%70,07%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ168%17,92%
РСХБ-СТРАХОВАНИЕ225%4,64%
СОГАЗ1240%3,86%
ВСК70%2,91%
ИНГОССТРАХ453%0,5%
СОГЛАСИЕ6%0,11%
Всего по рынку117%7,05%

Подводя итоги, можем сказать, что страховая отрасль переживает не самые лучшие времена. Скорее всего, и по итогам года рынок не вырастет больше чем на 10%. Первый квартал страховщики отработали достаточно неплохо. Бросается в глаза огромный перевес портфеля у некоторых компаний в сторону моторных видов страхования (Таблица 4). Количество страховщиков с портфелем авто более 80% перевалило за десяток. Тенденция по росту кэптивных с банками страховых компаний также осталась неизменна.

Таблица 4

Компаниятемп роста сборовтемп роста выплатДоля авто-видов в портфеле
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ1863%0%0%
РЕЗЕРВ1436%0%0%
МАКС369%203%95%
ЖАСО254%435%74%
РЕСО-ГАРАНТИЯ182%158%88%
ВТБ СТРАХОВАНИЕ156%123%41%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ137%127%52%
РСХБ-СТРАХОВАНИЕ130%183%14%
СОГЛАСИЕ122%224%89%
КОМПАНЬОН120%104%76%
СОГАЗ104%147%6%
РОСГОССТРАХ102%55%54%
ВСК97%111% 51%
АЛЬЯНС93%56%59%
УРАЛСИБ93%57%87%
ЮГОРИЯ72% 63%87%
ИНГОССТРАХ62%49%50%
ШАНС58%105%0%

Анализируя работу страховщиков за первый квартал, хотелось бы выделить несколько компаний, показавших наиболее положительные тенденции. Это Росгосстрах, СОГАЗ, Альфастрахование, «ВТБ Страхование». Эти компании имеют неплохую долю на рынке, хорошо сбалансированный страховой портфель и умеренную убыточность. Будем следить за развитием страхового рынка, и держать Вас в курсе основных событий.

Аналитический отдел Belfinance.ru


Возврат к списку


Добавить комментарий

Текст сообщения*
 

Финансовые консультации

Беленко Андрей Николаевич

Беленко Андрей Николаевич

Тема: Финансовая грамотность

Талащенко Анна

Талащенко Анна

Тема: Страхование физических лиц

Belfinance.ru рекомендует